2017年，“合規(guī)”讓很多云計(jì)算企業(yè)如履薄冰，價(jià)格戰(zhàn)越燒越旺。

2018年，AI、IoT、邊緣計(jì)算等和云計(jì)算緊密結(jié)合，重回技術(shù)路線。

2019年，云計(jì)算會(huì)走向何方，想必很多人在等一個(gè)答案。

年后剛剛開工，就傳出了百度智能云和攜程簽約的消息，為2019年的云計(jì)算行業(yè)帶來了第一波“地震”。一方面，像攜程這樣的頂級(jí)客戶，將直接影響云計(jì)算的市場(chǎng)格局;另一方面，攜程移到百度智能云儼然有著很強(qiáng)的目的性，遠(yuǎn)非多云策略那么簡(jiǎn)單。

從雙方宣布深度合作后的官方表態(tài)來看，百度將通過云+AI助力攜程率先在旅游市場(chǎng)智能化升級(jí)。相比于“云技術(shù)”，AI和智能似乎有著更高的權(quán)重，這或許是云計(jì)算再度迭代升級(jí)的信號(hào)。

云計(jì)算的十年之癢

按照常規(guī)的商業(yè)模式劃分，云計(jì)算是個(gè)典型的ToB生意，諸如攜程這樣的頂級(jí)客戶需要什么樣的服務(wù)，很大程度上將影響整個(gè)行業(yè)的走向。

從2009年阿里正式上線云計(jì)算業(yè)務(wù)算起，中國云計(jì)算市場(chǎng)已經(jīng)走到了第十個(gè)年頭，所扮演的角色也隨時(shí)間不斷變化。

比“計(jì)算”更早進(jìn)入人們視野的是“存儲(chǔ)”的概念，云存儲(chǔ)的龐大容量和便捷性，讓傳統(tǒng)的磁盤存儲(chǔ)黯然失色，并一度成為云計(jì)算發(fā)力的重心，而“計(jì)算”需求的爆發(fā)很大程度上要?dú)w功于電商平臺(tái)。

亞馬遜在面對(duì)“黑五”這樣的順時(shí)流量高峰時(shí)，不得不采購更多的服務(wù)器，可“黑五”結(jié)束后如何處理多余的計(jì)算資源，就成了另一個(gè)難題。亞馬遜瞄準(zhǔn)了“云計(jì)算”，用虛擬化技術(shù)讓計(jì)算資源在時(shí)間和空間上靈活取用，這樣可以把多余的資源出售給別人。

巧合的是，阿里進(jìn)軍云計(jì)算的2009年，剛好是雙11誕生的那年。

在此后很長(zhǎng)一段時(shí)間里，“計(jì)算”都是云計(jì)算的核心，盡管出現(xiàn)了公有云、私有云、混合云三種模式，服務(wù)模式也可以分成IaaS、SaaS、PaaS等，一場(chǎng)圍繞云數(shù)據(jù)中心的野蠻生長(zhǎng)卻在悄然進(jìn)行。從無錫聯(lián)手IBM創(chuàng)建全球第一個(gè)商業(yè)云計(jì)算中心開始，“國內(nèi)最大云計(jì)算數(shù)據(jù)中心落戶某地”、“亞洲最大云數(shù)據(jù)中心建成”等報(bào)道層出不窮。

浪潮曾對(duì)國內(nèi)數(shù)十個(gè)云計(jì)算中心進(jìn)行調(diào)查，結(jié)果顯示多地已斥巨資建成云系統(tǒng)，但資源利用效率卻不足20%。同時(shí)對(duì)云計(jì)算勢(shì)在必得的BAT們也在進(jìn)行軍備競(jìng)賽，從IaaS入手，逐漸以自營或合作的形式向PaaS、SaaS滲透，云計(jì)算的確切叫法應(yīng)該是“云生態(tài)”，不再是一種技術(shù)體系，而是服務(wù)模式。

當(dāng)云計(jì)算走到“十年之癢”時(shí)，“計(jì)算”早不是稀缺資源，著實(shí)成了互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的水和電，競(jìng)爭(zhēng)的方向也在轉(zhuǎn)變。

智能和計(jì)算五五分

由此再來解讀攜程選擇百度智能云的原因，場(chǎng)景不再是為了遷移上云，不再是純粹追求彈性計(jì)算，智能化升級(jí)成為新的主流。

可以窺知一二的是，2018年春運(yùn)期間，攜程的客服部門采取了7*24小時(shí)的服務(wù)制度，很多客服每天要接100多個(gè)電話，平均說6到8萬字，相當(dāng)于朗讀了一本中篇小說。這樣的痛點(diǎn)可能正是攜程簽約百度智能云的誘因之一，可以通過百度的自動(dòng)語音識(shí)別、文語轉(zhuǎn)換、自然語言處理等AI技術(shù)，打造和完善自己的智能客服平臺(tái)，進(jìn)而將客服人員從繁瑣的“機(jī)械式工作”中解放出來。

不只是百度智能云，幾乎所有的頭部平臺(tái)都在重新審視智能和計(jì)算的價(jià)值，并開始出現(xiàn)“五五分”的跡象：

1、2018年的最后一個(gè)季度里，騰訊、阿里、百度先后完成了云業(yè)務(wù)的架構(gòu)調(diào)整，節(jié)奏相當(dāng)整齊統(tǒng)一：AI和云計(jì)算高度融合，并賦予云業(yè)務(wù)更多的主動(dòng)權(quán)，調(diào)用更多的內(nèi)外部資源，從計(jì)算到多元服務(wù)連接，從服務(wù)思維到生態(tài)思維。

2、主流云計(jì)算廠商的注意力已經(jīng)從計(jì)算中心的擴(kuò)建，轉(zhuǎn)移到智慧城市、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景，業(yè)態(tài)由擴(kuò)張期進(jìn)入落地消化，且普遍將AI作為布局的前鋒。比如上海提出建設(shè)“智慧城市”的目標(biāo)后，與百度、阿里、騰訊等相繼簽署了AI主導(dǎo)的戰(zhàn)略合作。

3、早期云計(jì)算廠商的“肌肉秀”，多半是數(shù)據(jù)中心的數(shù)量和分布，2018年則開始“硬”起來。百度在AI開發(fā)者大會(huì)上推出了自研的云端全功能AI芯片“昆侖”;阿里在投資寒武紀(jì)、深鑒、中天微等芯片公司后，釋放了研發(fā)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)芯片的消息;亞馬遜也在re：Invent大會(huì)上推出了Inferentia機(jī)器學(xué)習(xí)芯片……

不難理解這場(chǎng)集體轉(zhuǎn)向，或許當(dāng)前最大的增長(zhǎng)點(diǎn)還是如何讓更多的客戶遷移到云計(jì)算，尤其是傳統(tǒng)的工業(yè)制造、城市交通、農(nóng)業(yè)等鱷魚級(jí)客戶?？稍朴?jì)算終究只是數(shù)字化的跳板，一旦完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型，下一個(gè)問題就是智能化升級(jí)。

畢竟攜程這樣的垂直互聯(lián)網(wǎng)巨頭已經(jīng)給出了答案，諸如中國寶武、中化農(nóng)業(yè)等直接選擇了數(shù)字化和智能化同步進(jìn)行。

被改變的競(jìng)爭(zhēng)法則

行業(yè)頂級(jí)客戶的需求轉(zhuǎn)變，以及云計(jì)算廠商們?cè)贏I上的排兵布陣，折射出了這樣的趨勢(shì)：“計(jì)算”的價(jià)值更加走向底層，成為創(chuàng)新的基礎(chǔ)資源。那么隨之而來的，巨頭們勢(shì)必要調(diào)整其云戰(zhàn)略，以適應(yīng)新的競(jìng)爭(zhēng)法則，比如回歸技術(shù)路線、停止蒙眼狂奔，將AI視為云計(jì)算的主要驅(qū)動(dòng)力。

事實(shí)上，即便是云計(jì)算巨頭們，在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中也沒有足夠的主動(dòng)權(quán)，大多處于被市場(chǎng)推著向前走的狀態(tài)，關(guān)鍵在于誰能夠更早發(fā)現(xiàn)趨勢(shì)，進(jìn)而先于對(duì)手們調(diào)整策略。至少在2018年已經(jīng)出現(xiàn)了一些變化：

其一，ABC從可選到必選。百度智能云最早提出了“ABC戰(zhàn)略”，將云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能融合在一起，彼時(shí)還存在一些質(zhì)疑的聲音。但到了2018年，幾乎所有的云廠商都在踐行這樣的理念，要么主動(dòng)為ABC模式背書，要么在架構(gòu)上進(jìn)行調(diào)整。在“計(jì)算”上搶跑的阿里云就是個(gè)例子，架構(gòu)調(diào)整的核心正是云與智的疊加。ABC或?qū)㈤_啟云計(jì)算的決賽時(shí)刻，領(lǐng)先者遠(yuǎn)比遲到者有優(yōu)勢(shì)。

其二，客戶傾向一站式服務(wù)。安全和便捷似乎是云計(jì)算的“天然”矛盾，多云策略和混合云的盛行暴露了客戶的安全焦慮，同時(shí)客戶又在便捷性的驅(qū)使下習(xí)慣從一家平臺(tái)購買多種服務(wù)。那么，既可以在安全上讓客戶吃下定心丸，又可以提供一站式服務(wù)的云廠商，將會(huì)是未來用戶的首選。而就目前的趨勢(shì)來看，AI開始向云計(jì)算的各個(gè)層面滲透，注定是云服務(wù)一體化的重頭戲。

其三，資源式玩家的退場(chǎng)。前幾年的公有云市場(chǎng)，幾乎所有叫得上名號(hào)的互聯(lián)網(wǎng)公司都在布局，將自身計(jì)算資源和經(jīng)驗(yàn)對(duì)外輸出，成為互聯(lián)網(wǎng)公司熱衷于云計(jì)算的主要出發(fā)點(diǎn)。可到了2018年后，這種模式開始行不通，美團(tuán)云已經(jīng)傳出了從公有云轉(zhuǎn)向內(nèi)部使用的可能，也從側(cè)面證實(shí)了AI開始成為云競(jìng)爭(zhēng)的重要籌碼。

其四，云計(jì)算的定制化趨勢(shì)。早期的云計(jì)算還是典型的ToC玩法，客戶可以在平臺(tái)上購買計(jì)算資源，也可以選購PaaS和SaaS服務(wù)，和電商購物的邏輯無二。但百度智能云和攜程的合作已經(jīng)有了明顯的To B思維，為攜程在提升客戶體驗(yàn)、精準(zhǔn)匹配產(chǎn)品和服務(wù)、提高供應(yīng)鏈效率等方面進(jìn)行了很多定制化。原因在于，計(jì)算資源的對(duì)外輸出一直在致力于標(biāo)準(zhǔn)化，智能化又偏偏需要量身定制的解決方案。

正如我一直所強(qiáng)調(diào)的觀點(diǎn)，如今的云計(jì)算已經(jīng)可以分為兩朵，一朵是計(jì)算的云，一朵是智能的云。2018年的一樁樁案例，將競(jìng)爭(zhēng)的天平進(jìn)一步向智能云傾斜，攜程的云端遷移再次印證了這一趨勢(shì)，AI能力的強(qiáng)弱成了企業(yè)尋找云服務(wù)上的優(yōu)先考慮因素。

而在新的競(jìng)爭(zhēng)法則下，AI不僅僅是客戶選擇云服務(wù)的風(fēng)向標(biāo)，也將是云計(jì)算產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)的導(dǎo)火索。