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1. L2 級(jí)自動(dòng)駕駛離我們比想象的更近

當(dāng)前主流車(chē)輛基本都配備了電子安全部件，基本都處于 L1 階段，即能夠?qū)崿F(xiàn)加減速或轉(zhuǎn)向控制。18 年下半年部分 L2 車(chē)型已面世，凱迪拉克、吉利、長(zhǎng)城、長(zhǎng)安、上汽等均已推出了L2 自動(dòng)駕駛車(chē)輛。根據(jù)各家規(guī)劃，目前吉利、廣汽、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等普遍已進(jìn)入了戰(zhàn)略第二階段，2019 年和 2020 年是主機(jī)廠實(shí)現(xiàn) L2 和 L3 級(jí)別自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。今年市場(chǎng)上將看到 L2 級(jí)產(chǎn)品百花齊放。

2. 當(dāng)前自動(dòng)駕駛硬件滲透率幾何

我們采用爬蟲(chóng)爬取了市場(chǎng)上所有燃油車(chē)型的全部配置（2872 個(gè)車(chē)型），發(fā)現(xiàn)定速巡航、盲區(qū)監(jiān)測(cè)、車(chē)道保持、碰撞預(yù)警、自適應(yīng)巡航的整體車(chē)型滲透率為 57.1%、17%、17.2%、19.3%、17.2%，且在 40 萬(wàn)以上的價(jià)位區(qū)間里，車(chē)型滲透率最高，分別達(dá)71.1%、56%、61.5%、63.9%、67.5%。

3. 三個(gè)維度理解未來(lái)L2產(chǎn)品滲透率提升

1）據(jù)發(fā)改委和工信部規(guī)劃，到2020 年智能新車(chē)占比至少 30%，而目前同時(shí)配備自適應(yīng)巡航和車(chē)道保持功能的車(chē)型，占比僅為 8.8%，銷(xiāo)量占比不到 10%，因此到 2020 年 L2 智能新車(chē)滲透率將有一倍以上提升空間。

2）2018 年上市的 L2 產(chǎn)品如繽越、CS75 等均月銷(xiāo)破萬(wàn)，L2 對(duì)產(chǎn)品力的提升促使車(chē)企配置加碼。

3）未來(lái)滲透率的提升將聚焦在 30 萬(wàn)以下級(jí)別車(chē)市，而從 2019 年起，國(guó)產(chǎn)替代浪潮將逐步推動(dòng)自動(dòng)駕駛硬件價(jià)格下降，使自動(dòng)駕駛下探擁有基礎(chǔ)。

4. 毫米波雷達(dá)迎來(lái)國(guó)產(chǎn)替代+滲透率提升雙重機(jī)遇

目前國(guó)內(nèi)的毫米波雷達(dá)基本都被國(guó)際 Tier1 壟斷，19-20 年，毫米波雷達(dá)供應(yīng)商將迎來(lái)滲透率提升疊加國(guó)產(chǎn)化替代的機(jī)遇，整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)增長(zhǎng)超 400%。

5. 高精地圖：雙重護(hù)城河，龍頭優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固

高精地圖具備國(guó)家資質(zhì)（要求導(dǎo)航電子地圖制作甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)，目前國(guó)內(nèi)僅有不到 20 家有資質(zhì)）+先發(fā)優(yōu)勢(shì)（高精地圖需要大量的進(jìn)行路試及人工校核，完成繪制需要至少 4 年時(shí)間）雙重護(hù)城河，頭部?jī)?yōu)勢(shì)明確，建議關(guān)注已經(jīng)完成全國(guó) 80%高速路段測(cè)繪、在 19 年開(kāi)展城市內(nèi)商業(yè)化試點(diǎn)的地圖巨頭四維圖新。

6. 智能車(chē)載：滲透率提升，高景氣度

隨著智能網(wǎng)聯(lián)新車(chē)的滲透率加速，車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)市場(chǎng)將會(huì)蓬勃發(fā)展，18 年前裝車(chē)載終端（嵌入式）規(guī)模同比增速達(dá) 34%。   

 L1 到 L2 到 L3，難點(diǎn)在哪兒？？

L1-L2 的過(guò)程相對(duì)簡(jiǎn)單，只是縱向控制和橫向控制的區(qū)別，這個(gè)難度并不大（當(dāng)然，涉及到量產(chǎn)就要考慮到系統(tǒng)工程，汽車(chē)還要考慮成本最大的難點(diǎn)不在于單一的控制，而在于量產(chǎn)），難點(diǎn)主要是來(lái)自于兩個(gè)地方：1）汽車(chē)橫向與縱向控制的配合，即如何使橫向控制與縱向控制同時(shí)控制在最佳位置。2）通知駕駛員接管車(chē)輛的時(shí)機(jī):因?yàn)?L2 并非較高級(jí)別的自動(dòng)駕駛，需要駕駛員進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控并做好接管。

L2-L3 則難度有實(shí)質(zhì)性變化：L2 與 L3 關(guān)鍵就在于主機(jī)廠對(duì)于自己的自動(dòng)駕駛是否有足夠的自信，來(lái)確保自己的感知與決策能力是與人類(lèi)相當(dāng)?shù)?。舉例而言，假如一輛車(chē)的整個(gè)生命周期，會(huì)遇到 10000 次危險(xiǎn)情況，L2 會(huì)聲稱自己可以辨識(shí)出 9900 個(gè)、9990 個(gè)、 9999 個(gè)，但就是不敢承諾可以到 100%——否則就是 L3 了。

在過(guò)去的數(shù)年中，雖然較多產(chǎn)品停留在 L1 階段，但是產(chǎn)品數(shù)輪迭代，在成熟度、適用性、穩(wěn)定性上都有了長(zhǎng)足進(jìn)步。以吉利的 G-Pilot 1.0 為例：

吉利汽車(chē)從 2015 年博瑞上市開(kāi)始就配備了很多 ADAS 系統(tǒng)，其中 AEB、ACC、LDW 等相關(guān)技術(shù)，已經(jīng)在這一代產(chǎn)品上普及。這一代也是吉利的 G-pilot 1.0 技術(shù)運(yùn)用的首款車(chē)。

在2018 年，吉利推出了 GPILOT2.0，技術(shù)涵蓋 ACC 智能領(lǐng)航系統(tǒng)，單車(chē)道內(nèi)可以做到自動(dòng)駕駛，以及全自動(dòng)泊車(chē)的技術(shù)。相比于此前的 1.0，升級(jí)為 2.0 之后原有系統(tǒng)已經(jīng)成為了一個(gè)系統(tǒng)工程，ADAS 只是一個(gè)系統(tǒng)的堆積，在同一時(shí)間內(nèi)執(zhí)行一個(gè)命令，但是到了 2 級(jí)之后不僅僅是一個(gè)系統(tǒng)，而是多個(gè)系統(tǒng)的融合，同一時(shí)間執(zhí)行幾個(gè)任務(wù)。與此同時(shí)ADAS 本身的功能也并非一成不變，而是持續(xù)進(jìn)行升級(jí)：

1、 AEB 系統(tǒng)分了幾個(gè)檔次：首先是警示加聲音提醒的 FCW 前方碰撞預(yù)警系統(tǒng)，如果駕駛員無(wú)反應(yīng)就出現(xiàn)限速自動(dòng)提示，這是第二級(jí)報(bào)警；第三級(jí)是自動(dòng)介入剎車(chē)，在7 公里到 180 公里范圍都可以啟動(dòng)系統(tǒng)。此系統(tǒng)還包含了行人識(shí)別功能的主動(dòng)式緊急剎車(chē)功能。從 AEB 的研發(fā)來(lái)講，第一代系統(tǒng)只有單雷達(dá)或者單攝像頭實(shí)現(xiàn)預(yù)警功能，第二代出現(xiàn)了部分制動(dòng)功能，第三代提供了全制動(dòng)功能。第四代多傳感器融合自動(dòng)，包含對(duì)運(yùn)動(dòng)物體、靜止物體、行人等識(shí)別功能。

2、 ACC 系統(tǒng)也分為幾代，第一代是定速巡航，第二代是跟車(chē)的智能巡航，第三代是具有跟停功能的智能巡航，第四代帶起停功能的智能巡航。每一代都有技術(shù)進(jìn)步，每一代技術(shù)的進(jìn)步都依賴傳感器跟控制器的計(jì)算能力。領(lǐng)克 01 的 ACC 系統(tǒng)兼有跟停啟動(dòng)功能，即排隊(duì)功能，跟停之后 3 秒內(nèi)前車(chē)啟動(dòng)，可以繼續(xù)跟前車(chē)行駛，如果等待時(shí)間長(zhǎng)我們可以按一下 Resume 開(kāi)關(guān)自動(dòng)跟車(chē)，不需要人為加速。

3、 智能駕駛的側(cè)向行駛：第一級(jí)是盲區(qū)報(bào)警，第二級(jí)是預(yù)警，第三級(jí)是自動(dòng)干預(yù)，這里面包含了 LDW、LKA 等功能。

4、 LDW 報(bào)警系統(tǒng)：可以通過(guò)方向盤(pán)振動(dòng)來(lái)提示；如果壓線了或者外面有車(chē)輛在你的盲區(qū)，都可以做到報(bào)警；進(jìn)一步則是在單車(chē)道內(nèi)可以輔助。    

海外先行，國(guó)內(nèi)緊跟

順著汽車(chē)電子化浪潮，海外率先開(kāi)始自動(dòng)駕駛布局。汽車(chē)在普及過(guò)程中，核心要素持續(xù)發(fā)生變化，被動(dòng)式與主動(dòng)式安全系統(tǒng)逐步配置，輔助駕駛系統(tǒng)日趨成熟，汽車(chē)的核心發(fā)展部件先后由底盤(pán)、傳統(tǒng)、車(chē)身過(guò)渡到發(fā)動(dòng)機(jī)，再到汽車(chē)電子技術(shù)。而自動(dòng)駕駛技術(shù)本質(zhì)上是順著汽車(chē)電子的發(fā)展而進(jìn)一步延伸的高級(jí)別形態(tài)。

政策持續(xù)鼓勵(lì)扶持國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)逐步落地。以 2015 年發(fā)布的《中國(guó)制造 2025》為開(kāi)端，自動(dòng)駕駛已經(jīng)成為我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)未來(lái)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要突破口。后續(xù)文件也陸續(xù)落地。

從目前來(lái)看，2019-2020 年，L2 級(jí)別自動(dòng)駕駛量產(chǎn)同時(shí)向著 L3/L4 級(jí)別自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地為確定性方向。

1） 政府：在全國(guó) 12 個(gè)城市開(kāi)放路試

2） 融資：自動(dòng)駕駛零部件和方案供應(yīng)商融資總額由 2017 年的 53.69 億上升到 2018 年的162.13 億。

3） 企業(yè)：整車(chē)和零部件的解決方案均進(jìn)入成熟量產(chǎn)階段。

L2 級(jí)自動(dòng)駕駛下沉至 30 萬(wàn)以內(nèi)車(chē)市為必然趨勢(shì)

諸如前碰撞預(yù)警、車(chē)道偏離預(yù)警、車(chē)道保持系統(tǒng)、自動(dòng)泊車(chē)輔助等 L2 級(jí)別功能已經(jīng)得到了廣泛應(yīng)用，未來(lái)重點(diǎn)發(fā)展的方向在于由 30 萬(wàn)元以下級(jí)別車(chē)市，而重要推手就是隨著自主品牌已率先將 L2 應(yīng)用到 10 萬(wàn)元左右價(jià)格的乘用車(chē)，證明了產(chǎn)品力的提升。

19 年和 20 年是 L2、L3 級(jí)量產(chǎn)落地關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

根據(jù) 2018 年 1 月的《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見(jiàn)稿）》，到 2020 年我國(guó)新車(chē)中智能汽車(chē)占比將達(dá)到 30%以上。而目前國(guó)內(nèi)整車(chē)廠和集成供應(yīng)商已基本具備 L2 級(jí)自動(dòng)駕駛能力，2018 年開(kāi)始，自動(dòng)駕駛的產(chǎn)品已經(jīng)逐步登上舞臺(tái)，部分主機(jī)廠已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

預(yù)計(jì)在 2019 年到 2020 年會(huì)更大規(guī)模的量產(chǎn)。而與此同時(shí)乘用車(chē)以外，國(guó)內(nèi)部分企業(yè)已經(jīng)在進(jìn)行 L3/L4 級(jí)自動(dòng)駕駛卡車(chē)和配送車(chē)的車(chē)試運(yùn)營(yíng)，多家企業(yè)計(jì)劃在 2019-2020 年實(shí)現(xiàn)特定場(chǎng)景下的 L3/L4 自動(dòng)駕駛量產(chǎn)商業(yè)化落地。

而政策面也進(jìn)行了松綁，給了主機(jī)廠做路測(cè)的空間：北京已于 2017 年 12 月份確定了 33 條、共計(jì) 105 公里開(kāi)放測(cè)試道路，并發(fā)放了首批試驗(yàn)用臨時(shí)號(hào)牌；上海也于 2018 年 3 月份劃定第一階段 5.6 公里開(kāi)放測(cè)試道路，并發(fā)放了第一批測(cè)試號(hào)牌。此外，重慶、北京-河北、廣州、浙江、福建、吉林長(zhǎng)春、湖北武漢、江蘇無(wú)錫等地紛紛建設(shè)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)測(cè)試示范區(qū)，積極推動(dòng)半封閉、開(kāi)放道路的測(cè)試驗(yàn)證。

從對(duì)主要車(chē)企的自動(dòng)駕駛戰(zhàn)略進(jìn)行了梳理和匯總來(lái)看，19 年和 20 年將是 L2 與 L3 級(jí)別自動(dòng)駕駛量產(chǎn)落地的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：

吉利：G-Pilot戰(zhàn)略，2018年L2，2020年L3

吉利提出了自動(dòng)駕駛“四步走”的G-Pilot戰(zhàn)略，吉利在2018年推出了G-Pilot 2.0，使其自動(dòng)駕駛水平處在 Level2 的水平，預(yù)計(jì)在 2020 年之后才能提供 Level3 及以上水平的自動(dòng)駕駛：

1、G-Pilot 1.0 主要實(shí)現(xiàn) ACC 自適應(yīng)巡航、AEB 自動(dòng)緊急制動(dòng)、LDW 車(chē)道偏離預(yù)警等功能，吉利從 2014 年的博瑞車(chē)型開(kāi)始，搭載 G-Pilot 的相關(guān)高級(jí)輔助駕駛（ADAS）功能，目前被搭載于吉利博瑞、博越、帝豪 GS、帝豪 GL 等車(chē)型。

2、G-Pilot 2.0 階段，車(chē)輛可以實(shí)現(xiàn)縱+橫向的動(dòng)力學(xué)合成控制，通過(guò)多傳感器數(shù)據(jù)融合技術(shù)，提高環(huán)境感知精度和可靠性。G-Pilot 2.0 已實(shí)現(xiàn)特定環(huán)境下的自動(dòng)駕駛能力，例如ICC（單車(chē)道集成式巡航），自動(dòng)泊車(chē)系統(tǒng)，并后續(xù)會(huì)更多適配到吉利各個(gè)量產(chǎn)車(chē)型上。

3、G-Pilot 3.0 是目前吉利投入主要研發(fā)精力的下一代自動(dòng)駕駛平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)司機(jī)解放雙手的體驗(yàn)。在 G-Pilot 3.0 中，車(chē)輛可實(shí)現(xiàn)臨近車(chē)道的變道以及無(wú)人監(jiān)控的自動(dòng)泊車(chē)操作等，并結(jié)合更多車(chē)聯(lián)網(wǎng)信息娛樂(lè)，和云端服務(wù)功能。

4、G-Pilot 4.0 是吉利自動(dòng)駕駛技術(shù)路線的更高層級(jí)，該平臺(tái)結(jié)合了自動(dòng)駕駛技術(shù)以及出行算法邏輯，可實(shí)現(xiàn)司機(jī)完全解放，并提供完整的出行服務(wù)。

目前吉利主要是與 ABCD（奧托立夫（Autoliv）、博世（Bosch）、大陸（Continetal）、德?tīng)柛＃―ephi））四大國(guó)際 Tier1 供應(yīng)商開(kāi)始合作，且已經(jīng)啟動(dòng)了實(shí)際道路的測(cè)試，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)共計(jì) 10 億公里的測(cè)試。目前吉利已經(jīng)獲得了重慶無(wú)人車(chē)上路的第一批測(cè)試牌照，而在歐洲和沃爾沃正在做聯(lián)合開(kāi)發(fā),沃爾沃 2017 年在瑞典哥德堡已經(jīng)啟動(dòng)了 DriveMe 項(xiàng)目。

廣汽：GIVA智能駕駛平臺(tái)，2020年L3

2013 年，廣汽集團(tuán)開(kāi)發(fā)了首款具備自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的無(wú)人駕駛汽車(chē)；2015 年自主研發(fā)的無(wú)人駕駛 WitStar 概念車(chē)參加了北美底特律車(chē)展；無(wú)人駕駛汽車(chē) WitStar 則已具備局部

區(qū)域內(nèi)任意預(yù)設(shè)兩點(diǎn)的全自動(dòng)無(wú)人駕駛能力；2017 廣州車(chē)展上，廣汽亮相了第三代全自動(dòng)駕駛原型車(chē)，該車(chē)可以實(shí)現(xiàn) L5 自動(dòng)駕駛。目前，廣汽正在廣州化龍基地打造自動(dòng)駕駛示范園區(qū)，探索智能汽車(chē)應(yīng)用場(chǎng)景。

此外，廣汽集團(tuán)還在今年 2 月初與廣州小馬智行科技有限公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，約定雙方將在自動(dòng)駕駛技術(shù)、無(wú)人駕駛示范運(yùn)營(yíng)等領(lǐng)域開(kāi)展合作，共同推動(dòng)無(wú)人駕駛領(lǐng)域的發(fā)展。 

廣汽集團(tuán)將分四個(gè)階段實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛。第一階段是輔助駕駛，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)泊車(chē)、駕駛提醒等功能，現(xiàn)已實(shí)現(xiàn)；第二階段是半自動(dòng)駕駛；第三階段高度自動(dòng)駕駛；第四階段完全自動(dòng)駕駛，預(yù)計(jì) 2030 年前實(shí)現(xiàn)。目前廣汽在較多量產(chǎn)車(chē)的高配版本、頂配的版本上已經(jīng)或即將實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛 L1、L2 級(jí)。而 2019 年是廣汽規(guī)劃的 L3 量產(chǎn)節(jié)點(diǎn)，希望在 2020年年初實(shí)現(xiàn) L3 的量產(chǎn)，2022 年實(shí)現(xiàn)大批量 L4 量產(chǎn)的能力。

同時(shí)廣汽集團(tuán)在 18 年車(chē)展上正式推出 GIVA 智能駕駛平臺(tái)計(jì)劃，GIVA 是基于廣汽自主研發(fā)純電 SUV GE3 推出的“開(kāi)發(fā)者版本”，擁有業(yè)界領(lǐng)先的整車(chē)性能，聯(lián)合世界一流的零部件供應(yīng)商打造了響應(yīng)快速、控制精確、安全穩(wěn)定的轉(zhuǎn)向、驅(qū)動(dòng)、制動(dòng)線控系統(tǒng)，并聯(lián)合智能駕駛領(lǐng)域一流的合作伙伴可以為開(kāi)發(fā)者提供包含傳感器、計(jì)算平臺(tái)、V2X、高精度地圖、智能駕駛算法的部分或者完整解決方案。廣汽研究院還將開(kāi)放涉及轉(zhuǎn)向、制動(dòng)、電子駐車(chē)等 128 個(gè)控制接口，以及傳動(dòng)系統(tǒng)、底盤(pán)等至少 142 項(xiàng)車(chē)輛參數(shù)。這兩項(xiàng)舉措將讓 GIVA 能夠在極短時(shí)間內(nèi)完成智能駕駛汽車(chē)的上路、測(cè)試等。

廣汽研究院將和所有合作伙伴在這款平臺(tái)車(chē)上，共同探索智能駕駛新技術(shù)，構(gòu)建一個(gè)“合作緊密、不斷迭代、技術(shù)領(lǐng)先、值得信賴”的智能駕駛研發(fā)生態(tài)圈。 

長(zhǎng)安：“654”戰(zhàn)略，2020年L3

在智能化汽車(chē)方面，長(zhǎng)安已制定了面向 2025 的智能汽車(chē)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃，即“654”戰(zhàn)略。內(nèi)涵是要搭建 6 大平臺(tái)，掌握 5 大核心應(yīng)用技術(shù)，分 4 個(gè)階段實(shí)現(xiàn)智能化技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化。這四個(gè)階段分別是：在 2015 年底完成第一階段，具備駕駛輔助功能的產(chǎn)品量產(chǎn)上市，主要應(yīng)用技術(shù)包括全速自適應(yīng)巡航、半自動(dòng)泊車(chē)、智能終端 3.0 等；2018年完成第二階段的目標(biāo)，即半自動(dòng)駕駛技術(shù)的開(kāi)發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，搭載集成式自適應(yīng)巡航、全自動(dòng)泊車(chē)、智能終端 4.0；2020年達(dá)到第三個(gè)階段，將完成高度自動(dòng)駕駛，功能包括高速公路全自動(dòng)駕駛、一鍵泊車(chē)、智能終端 5.0；最終，長(zhǎng)安預(yù)計(jì)在 2025 年達(dá)成真正的全自動(dòng)駕駛，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。到 2020 年長(zhǎng)安將不再生產(chǎn)非網(wǎng)聯(lián)新車(chē)，實(shí)現(xiàn) 100%聯(lián)網(wǎng)，100%搭載駕駛輔助系統(tǒng)，2025 年實(shí)現(xiàn) 100%語(yǔ)音控制，L4 級(jí)智能駕駛產(chǎn)品上市。

上汽：全面布局單車(chē)智能、高精地圖

上汽集團(tuán)在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的部署主要有中外兩個(gè)部門(mén)在主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)是上汽的前瞻技術(shù)研發(fā)部門(mén)，今年 4 月份，該部門(mén)正式對(duì)外展示了上汽的 level 4 級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)，另一個(gè)部門(mén)是上汽兩年前在硅谷成立的風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)新部門(mén)。上汽集團(tuán)已經(jīng)開(kāi)展了封閉試驗(yàn)場(chǎng)、高速公路、特定園區(qū)及城區(qū)、地面及地下停車(chē)場(chǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景下的智能駕駛技術(shù)研究，整車(chē)測(cè)試?yán)塾?jì)里程超過(guò) 5 萬(wàn)公里。未來(lái)，智能駕駛技術(shù)將覆蓋上汽集團(tuán)榮威、名爵、大通三大自主品牌。上汽集團(tuán)將率先推出一款自主品牌智能駕駛量產(chǎn)車(chē)型，將實(shí)現(xiàn)“最后一公里”自主泊車(chē)等特定場(chǎng)景下的智能駕駛功能。

上汽在車(chē)聯(lián)網(wǎng)、單車(chē)智能、高精地圖、自動(dòng)駕駛等方面均有全面布局： 

單車(chē)智能方面：高精地圖與國(guó)內(nèi)的一家眾包高精地圖項(xiàng)目 Momenta、硅谷的高精地圖 DeepMap 合作，另一方面 18 年 9 月 28 日，收購(gòu)武漢的高精度地圖公司光庭信息科技，這是一家汽車(chē)電子領(lǐng)域的老牌地圖供應(yīng)商。芯片和攝像頭傳感器方面，與英特爾和Mobileye技術(shù)開(kāi)發(fā)合作。 

車(chē)聯(lián)網(wǎng)方面：上汽正在和華為、中移動(dòng)合作 5G 技術(shù)的開(kāi)發(fā)，力圖在美國(guó)的 DSRC 之外，打造中國(guó)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)通訊協(xié)議。

目前上汽已經(jīng)完成兩代智能駕駛整車(chē)平臺(tái)開(kāi)發(fā)，以及集成 5G 通訊技術(shù)的車(chē)聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，構(gòu)建了全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的智能駕駛系統(tǒng)開(kāi)發(fā)能力。

長(zhǎng)城：i-pilot，2018 年 L2，2020 年 L3

長(zhǎng)城汽車(chē)從 2009 年開(kāi)始進(jìn)行駕駛輔助系統(tǒng)研究，繼而開(kāi)展自動(dòng)駕駛技術(shù)研究，至今已有近 10 年的積累。2017 年 2 月，長(zhǎng)城汽車(chē)正式發(fā)布專門(mén)針對(duì)中國(guó)路況進(jìn)行特定設(shè)計(jì)的 i-Pilot 自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。這是一個(gè)全新開(kāi)放式、集軟硬件一體的智能駕駛平臺(tái)， i-pilot1.0系統(tǒng)基于高精度地圖，可滿足城市高速公路為特定場(chǎng)景，它不僅能夠在高速公路上進(jìn)行正常駕駛，同時(shí)還可以應(yīng)對(duì)一些異常狀況，包括路面破損以及堵車(chē)修路等，據(jù)稱能夠達(dá)到SAE 規(guī)定的 L3 級(jí)別。

據(jù)了解，i-pilot 系統(tǒng)分為 7 個(gè)模塊，除了傳感器是采購(gòu)供應(yīng)商的產(chǎn)品以外，數(shù)據(jù)融合、智能決策，運(yùn)動(dòng)控制，AMI 這些都由長(zhǎng)城汽車(chē)自主研發(fā)設(shè)計(jì)，這其中還包括一塊系統(tǒng)管理模塊和系統(tǒng)監(jiān)控模塊。同時(shí)，長(zhǎng)城汽車(chē)和百度將進(jìn)行開(kāi)放性合作，發(fā)揮各自技術(shù)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)城汽車(chē) i-Pilot 和百度 Apollo 平臺(tái)深度對(duì)接，聯(lián)合打造開(kāi)放性、符合車(chē)規(guī)級(jí)別的自動(dòng)駕駛系統(tǒng)軟硬件一體化應(yīng)用平臺(tái)。

目前，i-Pilot 1.0 的樣車(chē)已經(jīng)在國(guó)內(nèi)進(jìn)行超過(guò) 50 萬(wàn)公里的實(shí)路測(cè)試；基于 i-Pilot 2.0 研發(fā)的樣車(chē)，已經(jīng)獲得美國(guó)密歇根州無(wú)人駕駛測(cè)試牌照，并在北美開(kāi)展實(shí)際道路測(cè)試。對(duì)于長(zhǎng)城汽車(chē)而言，實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛目標(biāo)是循序漸進(jìn)的 2020 年，實(shí)現(xiàn)部分自動(dòng)駕駛，達(dá)到L3+級(jí)別，2023 年實(shí)現(xiàn)高度自動(dòng)駕駛，達(dá)到 L4 級(jí)別，2025 年實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛，達(dá)到 L5 級(jí)別。

各個(gè)功能目前滲透率究竟如何？

我們采用爬蟲(chóng)對(duì)目前燃油車(chē) 2872 個(gè)車(chē)型進(jìn)行了配置抓取，重點(diǎn)分析目前自動(dòng)駕駛單項(xiàng)必備功能當(dāng)前的車(chē)型滲透率。發(fā)現(xiàn)未來(lái)各項(xiàng)配置將向低價(jià)車(chē)市進(jìn)行滲透。

盲區(qū)監(jiān)測(cè)整體車(chē)型滲透率為 17%

統(tǒng)計(jì)下來(lái)，配備盲區(qū)監(jiān)測(cè)功能的車(chē)型共計(jì) 488 個(gè)，滲透率為 17%，其中標(biāo)配為 457 個(gè)，選配為 32 個(gè)。

1、 從價(jià)格區(qū)間來(lái)看，5-10 萬(wàn)、10-20 萬(wàn)、20-30 萬(wàn)、30-40 萬(wàn)、40 萬(wàn)以上的車(chē)型占比分別為 1.63%、35.31%、32.45%、11.63%、18.98%，因此從車(chē)型滲透率來(lái)看，目前盲區(qū)監(jiān)測(cè)的主要價(jià)位區(qū)間在 10-30 萬(wàn)元之間。

2、 從各個(gè)價(jià)位的滲透率來(lái)看，5-10 萬(wàn)、10-20 萬(wàn)、20-30 萬(wàn)、30-40 萬(wàn)、40 萬(wàn)以上各個(gè)價(jià)位區(qū)間，盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)車(chē)型占比分別為 1.2%、12.92%、33.13%、30.16%、56.02%。

從滲透率可以看出來(lái)，目前 40 萬(wàn)元以上級(jí)別車(chē)配置比例最高，而 10-20 萬(wàn)元區(qū)間車(chē)型比例雖多，但滲透率依然較低。因此未來(lái)低級(jí)別車(chē)型的滲透率占比提升空間最大。從選配的價(jià)格來(lái)看，選配主要出現(xiàn)在 20 萬(wàn)元以上的部分車(chē)型，選配的比例為 6.56%，選配主要集中在奧迪、寶馬、捷豹等車(chē)型，而從選裝價(jià)格來(lái)看，盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)選配價(jià)格在 5000-7000 元之間。

車(chē)道保持整體車(chē)型滲透率為 17.2%

配備車(chē)道保持功能的車(chē)型共計(jì) 493 個(gè)，滲透率為 17.17%，其中標(biāo)配為 458 個(gè)，選配為35個(gè)。

1、 從價(jià)格區(qū)間來(lái)看，5-10 萬(wàn)、10-20 萬(wàn)、20-30 萬(wàn)、30-40 萬(wàn)、40 萬(wàn)以上的車(chē)型占比分別為 1.01%、32.45%、25.37%、19.47%、20.69%。

2、 從各個(gè)價(jià)位的滲透率來(lái)看，5-10 萬(wàn)、10-20 萬(wàn)、20-30 萬(wàn)、30-40 萬(wàn)、40 萬(wàn)以上各個(gè)價(jià)位區(qū)間，車(chē)道保持車(chē)型占比分別為 0.75%、11.95%、27.08%、50.79%、61.45%。

從滲透率可以看出來(lái)，目前 40 萬(wàn)元以上級(jí)別車(chē)配置比例最高，且滲透率隨價(jià)格提升而提升。未來(lái)向低級(jí)別車(chē)型滲透為大勢(shì)所趨。從選配的價(jià)格來(lái)看，選配主要出現(xiàn)在 30 萬(wàn)元以上的部分車(chē)型，選配的比例為 7.1%，選配主要集中在奧迪、寶馬、大眾等車(chē)型，而從選裝價(jià)格來(lái)看，車(chē)道保持價(jià)格不一，價(jià)位區(qū)間在 4600-9000 元之間。

定速巡航整體車(chē)型滲透率已經(jīng)達(dá)到了 68.5%

配備定速巡航功能的車(chē)型共計(jì) 1968 個(gè)，滲透率為 68.5%。 

1.  從價(jià)格區(qū)間來(lái)看，5-10 萬(wàn)、10-20 萬(wàn)、20-30 萬(wàn)、30-40 萬(wàn)、40 萬(wàn)以上的車(chē)型占比分別為 17.63%、45.76%、21.66%、7.75%、7.20%。

2.  從各個(gè)價(jià)位的滲透率來(lái)看，5-10 萬(wàn)、10-20 萬(wàn)、20-30 萬(wàn)、30-40 萬(wàn)、40 萬(wàn)以上各個(gè)價(jià)位區(qū)間，定速巡航車(chē)型占比分別為 43.46%、56.01%、73.96%、67.2%、71.08%。

從滲透率可以看出來(lái)，目前 20 萬(wàn)元以上級(jí)別車(chē)基本都已經(jīng)大范圍配置，定速巡航主要發(fā)展空間都在 20 萬(wàn)元以下車(chē)型。選配價(jià)格主要在 2000 元左右。我們認(rèn)為，定速巡航經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展到達(dá)了目前階段，可以認(rèn)為是中長(zhǎng)期各項(xiàng)配置滲透率的穩(wěn)態(tài)表現(xiàn)。

碰撞預(yù)警整體車(chē)型滲透率 19.32%

配備碰撞預(yù)警功能的車(chē)型共計(jì) 555 個(gè)，滲透率為 19.32%，其中標(biāo)配為 458 個(gè)，選配為35個(gè)。

1.  從價(jià)格區(qū)間來(lái)看，5-10 萬(wàn)、10-20 萬(wàn)、20-30 萬(wàn)、30-40 萬(wàn)、40 萬(wàn)以上的車(chē)型占比分別為 1.08%、30.81%、26.67%、22.34%、19.10%。

2.  從各個(gè)價(jià)位的滲透率來(lái)看，5-10 萬(wàn)、10-20 萬(wàn)、20-30 萬(wàn)、30-40 萬(wàn)、40 萬(wàn)以上各個(gè)價(jià)位區(qū)間，碰撞預(yù)警車(chē)型占比分別為 0.9%、12.77%、30.83%、65.61%、63.86%。

從滲透率可以看出來(lái)，目前 30-40 萬(wàn)元以上級(jí)別車(chē)配置比例最高，未來(lái)向低級(jí)別車(chē)型滲透為大勢(shì)所趨。從選配的價(jià)格來(lái)看，選配主要出現(xiàn)在 30 萬(wàn)元以上的部分車(chē)型，選配的比例為7.6%，選配主要集中在奧迪、寶馬等車(chē)型，而從選裝價(jià)格來(lái)看，碰撞預(yù)警選裝價(jià)格不一，但主要碰撞預(yù)警價(jià)位在 3000 元左右。

自適應(yīng)巡航整體車(chē)型滲透率 17.24%，且選配比例較高

配備自適應(yīng)巡航功能的車(chē)型共計(jì) 495 個(gè)，滲透率為 17.24%，其中標(biāo)配為 330 個(gè)，選配為165 個(gè)。

1.  從價(jià)格區(qū)間來(lái)看，5-10 萬(wàn)、10-20 萬(wàn)、20-30 萬(wàn)、30-40 萬(wàn)、40 萬(wàn)以上的車(chē)型占比分別為 1.08%、30.81%、26.67%、22.34%、19.10%。

2.   從各個(gè)價(jià)位的滲透率來(lái)看，5-10 萬(wàn)、10-20 萬(wàn)、20-30 萬(wàn)、30-40 萬(wàn)、40 萬(wàn)以上各個(gè)價(jià)位區(qū)間，自適應(yīng)巡航車(chē)型占比分別為 0.9%、10.08%、31.04%、49.21%、67.47%。 

從滲透率可以看出來(lái)，目前 40 萬(wàn)元以上級(jí)別車(chē)配置比例最高，未來(lái)向低級(jí)別車(chē)型滲透為大勢(shì)所趨。從選配的價(jià)格來(lái)看，選配主要出現(xiàn)在豪華車(chē)奧迪、奔馳、寶馬、捷豹路虎，選配的比例為 33.3%，而從選裝價(jià)格來(lái)看，自適應(yīng)巡航選裝價(jià)格不一在 9800-18000 元之間。

從三個(gè)維度理解未來(lái)滲透率的繼續(xù)提升

1、從政策規(guī)劃角度理解空間的可靠性，根據(jù)發(fā)改委《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略（征求意見(jiàn)稿）》中規(guī)劃，到 2020 年，智能汽車(chē)新車(chē)占比超過(guò) 50%，而根據(jù)附注可以理解，智能汽車(chē)新車(chē)主要指 L2 級(jí)別。而工信部到 2020 年，L2 級(jí)別新車(chē)占比達(dá) 30%。

結(jié)合來(lái)看，2020年新車(chē)占比至少要達(dá) 30%以上。而 L2 級(jí)別車(chē)輛至少需要配置的自適應(yīng)巡航、車(chē)道保持功能占比目前僅為 17%左右，兩者具備兩種配置的車(chē)型僅為 252 個(gè)，車(chē)型占比僅為8.77%。我們估算目前同時(shí)具備 L2 硬件功能的銷(xiāo)量占比不到 10%，19-20 年有一倍以上滲透率的提升。

2、從產(chǎn)品端理解滲透率提升的必然性，L2 已經(jīng)開(kāi)始大幅提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。自主品牌在18 年陸續(xù)開(kāi)始推出 L2 級(jí)自動(dòng)駕駛量產(chǎn)車(chē)型，涵蓋了主流主機(jī)廠，包括吉利、上汽、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城等，標(biāo)志著國(guó)內(nèi) L2 級(jí)別自動(dòng)駕駛技術(shù)的成熟，而 CS75、繽越等在低迷的車(chē)市下形成月銷(xiāo)破萬(wàn)的爆款，表明 L2 確實(shí)在提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。下一步是跟隨各個(gè)主流自主品牌進(jìn)行大規(guī)模鋪開(kāi)，與此同時(shí)可以看到，合資品牌也開(kāi)始推出自己的 L2 級(jí)別車(chē)輛進(jìn)行卡位，比如一汽大眾途岳、凱德拉克的 CT6。

3、從提升結(jié)構(gòu)來(lái)看，低級(jí)別車(chē)市是主要增長(zhǎng)空間。未來(lái)主要的提升幅度來(lái)自于30 萬(wàn)以下的新車(chē)。根據(jù)前文統(tǒng)計(jì)，自適應(yīng)巡航目前在 30 萬(wàn)以下車(chē)型的配置僅為 11.67%，車(chē)道保持在 30 萬(wàn)以下車(chē)型的配置僅為 11.88%，與此相對(duì)的是自適應(yīng)巡航與車(chē)道保持在 30 萬(wàn)以上車(chē)型中的滲透率為 57.75%和 55.77%。因此未來(lái)結(jié)構(gòu)性的增長(zhǎng)一定是來(lái)自于 30 萬(wàn)以下級(jí)別車(chē)市。

產(chǎn)業(yè)鏈快速擴(kuò)容的前夜

恰如前文所述，行業(yè)的擴(kuò)容已成必然趨勢(shì)，且必然是由 30 萬(wàn)以上級(jí)別的車(chē)輛向 30 萬(wàn)以下級(jí)別車(chē)輛的滲透，因此這個(gè)過(guò)程中需要實(shí)現(xiàn)降本。而行業(yè)在 19 年將迎來(lái)新玩家的介入，打破現(xiàn)有海外供應(yīng)商壟斷的，未來(lái) 2-3 年是供應(yīng)商擴(kuò)容國(guó)產(chǎn)化替代的快發(fā)發(fā)展階段。

由于 L2 級(jí)別的自動(dòng)駕駛是在單一的 ADAS 基礎(chǔ)上改進(jìn)而來(lái)，因此海外的供應(yīng)商具備先天優(yōu)勢(shì)，目前也基本壟斷了整個(gè)行業(yè)，具有較強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán)，定價(jià)較高。未來(lái)隨著 L2 級(jí)別自動(dòng)駕駛向低級(jí)別車(chē)市快速滲透，我們認(rèn)為整個(gè)行業(yè)在未來(lái)的兩年將有出現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代邏輯，打破現(xiàn)有國(guó)際巨頭壟斷地位。

1、從量產(chǎn)落地角度，從 2018 年起，部分國(guó)內(nèi)硬件供應(yīng)商，目前已經(jīng)開(kāi)始自建工廠以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)，軟件以及算法公司也在布局應(yīng)用落地，考慮到國(guó)內(nèi)多數(shù)主機(jī)廠計(jì)劃

在2020 年實(shí)現(xiàn) L3 及更高的自動(dòng)駕駛，則 2019-2020 年會(huì)是大批零部件和解決方案提供商量產(chǎn)&商業(yè)化落地的一年。

2、從培育角度，對(duì)于國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛的創(chuàng)業(yè)公司來(lái)說(shuō)，經(jīng)過(guò)三四年的巨額融資，已經(jīng)到了驗(yàn)證成果、證明自己商用潛力的時(shí)期。

傳感器是汽車(chē)電子的重要延伸：在自動(dòng)駕駛技術(shù)來(lái)臨之前，車(chē)用傳感器，即用于汽車(chē)電子技術(shù)、作為車(chē)載電腦（ECU）的輸入裝置，能夠?qū)l(fā)動(dòng)機(jī)、底盤(pán)、車(chē)身各個(gè)部分的運(yùn)作工況信息以信號(hào)方式傳輸給車(chē)載電腦，從而使汽車(chē)運(yùn)行達(dá)到最佳狀態(tài)。隨著 ADAS 技術(shù)的發(fā)展，多種傳感器開(kāi)始融合共同使用。

未來(lái)方案提供商的崛起將帶來(lái)更多國(guó)產(chǎn)化機(jī)會(huì)

視覺(jué)方案提供商指的是通過(guò)接收傳感器信號(hào)之后進(jìn)行算法處理的供應(yīng)商，是感知層的集合。目前感知層中使用最多的是攝像頭，相對(duì)于其它傳感器，攝像頭的價(jià)格相對(duì)低廉，能夠完成識(shí)別車(chē)道線、車(chē)輛、人物等基礎(chǔ)能力，在汽車(chē)高級(jí)輔助駕駛市場(chǎng)已被規(guī)模使用。依據(jù)不同的圖像檢測(cè)原理，可分為單目攝像頭和雙目攝像頭，根據(jù)芯片類(lèi)型又可分為 CCD 攝像頭和 CMOS 攝像頭等。

自動(dòng)駕駛視覺(jué)所需的工業(yè)攝像頭在技術(shù)層面相對(duì)成熟，具有較高的圖像穩(wěn)定性、高傳輸能力和抗干擾能力，且單個(gè)攝像頭成本目前已降到百元，因此單車(chē)在攝像頭的使用上可以配備 6~8 個(gè)攝像頭覆蓋不同角度。

攝像頭應(yīng)用的最佳場(chǎng)景為輔助駕駛：以自動(dòng)駕駛為著力方向的視覺(jué)方案供應(yīng)商中，目前大多仍集中將產(chǎn)品應(yīng)用于輔助駕駛環(huán)節(jié)，分布在前裝、后裝市場(chǎng)，為自動(dòng)駕駛研發(fā)收集數(shù)據(jù)，不過(guò)用于 ADAS 的視覺(jué)算法一般僅能實(shí)現(xiàn)對(duì)車(chē)道線、周邊車(chē)輛的基礎(chǔ)感知功能，不能完全滿足自動(dòng)駕駛要求，主要是因?yàn)閿z像頭對(duì)光線的依賴使其無(wú)法全天時(shí)（如夜晚）全路況（如隧道）工作，需要其他傳感器作為補(bǔ)充。

國(guó)內(nèi)的視覺(jué)方案供應(yīng)商：大多數(shù)從 ADAS 起家，大部分成立于 2013-2015 年。商湯科技、格靈深瞳是少數(shù)打造計(jì)算機(jī)視覺(jué)通用平臺(tái)并參與到自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的 AI 公司。

國(guó)外的的視覺(jué)方案供應(yīng)商：以色列的 Mobieye 為代表占整個(gè)市場(chǎng)大部分份額，目前已經(jīng)形成了芯片、雷達(dá)等一體化生產(chǎn)。

目前國(guó)內(nèi)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)，已經(jīng)通過(guò) 3-4 年的培育期以及 A 輪 B 輪融資，進(jìn)入量產(chǎn)收獲階段。以其中的縱目科技為例，縱目科技于 2015 年 11 月進(jìn)入了小批量量產(chǎn)車(chē)階段，而在 2016年9 月，已經(jīng)有十幾款搭載縱目科技產(chǎn)品的車(chē)型進(jìn)入小批量量產(chǎn)。而 2017 年環(huán)視 ADAS 系統(tǒng)產(chǎn)品的第一款產(chǎn)品在 2017 年進(jìn)入量產(chǎn)車(chē)型吉利－博越。截止目前，縱目科技產(chǎn)品已經(jīng)成為數(shù)十家國(guó)內(nèi)整車(chē)廠的視覺(jué)解決方案提供商。

毫米波雷達(dá)：被國(guó)外 Tier1 壟斷，國(guó)產(chǎn)化在即

毫米波是指頻率位于 30GHz 到 300GHz 之間的電磁波。近些年，隨著毫米波雷達(dá)技術(shù)水平的提升和成本的下降，毫米波雷達(dá)開(kāi)始應(yīng)用于 ADAS，并成為自動(dòng)駕駛所需的傳感器。

當(dāng)前主要的毫米波段為 24GHz，77GHz，79GHz 是未來(lái)發(fā)展方向。檢測(cè)距離和距離分辨率是衡量車(chē)載雷達(dá)性能的要素；相比于毫米波雷達(dá)市場(chǎng)主流的 24GHz、77GHz 雷達(dá)，下一 代產(chǎn)品 79GHz 雷達(dá)兼具遠(yuǎn)測(cè)距和高分辨率的特點(diǎn)。77GHz 是當(dāng)前車(chē)載毫米波雷達(dá)的主要使用頻段，24GHz 雷達(dá)嚴(yán)格意義上處于厘米波段，但在特性上接近毫米波雷達(dá)，因而也被歸類(lèi)入其中。

毫米波最大優(yōu)勢(shì)在于可以彌補(bǔ)攝像頭的不足，精度較高，穿透霧、灰塵的能力強(qiáng)，能夠全天候全天時(shí)工作。不過(guò)，毫米波易受干擾，而且難以識(shí)別小的物體（會(huì)發(fā)生衍射現(xiàn)象，無(wú)法接收到反射線）。

目前國(guó)內(nèi)毫米波雷達(dá)基本均由國(guó)外廠商壟斷，博世、大陸、Hella、電裝、德?tīng)柛Ｕ剂耸袌?chǎng)上幾乎所有的份額。

2018 年，國(guó)內(nèi)各個(gè)企業(yè)已經(jīng)可以看到量產(chǎn)毫米波雷達(dá)出現(xiàn)了突破。

上市公司中:

德賽西威：24GHz 毫米波雷達(dá)量產(chǎn)，從 18 年 11 月起給電咖提供 360 環(huán)視系統(tǒng)和后側(cè)毫米波雷達(dá)。

華域汽車(chē)：國(guó)內(nèi)最早宣布進(jìn)行 24G 雷達(dá)研發(fā)。

保隆科技：毫米波雷達(dá)在研，進(jìn)入設(shè)計(jì)驗(yàn)證階段。

其他非上市公司中，森思泰克、安智杰、蘇州豪米波、行易道、莫之比、易來(lái)達(dá)、承泰科技等都已經(jīng)進(jìn)入了量產(chǎn)階段，且獲得主機(jī)廠小批量定點(diǎn)。

這個(gè)過(guò)程中，建議關(guān)注目前已經(jīng)量產(chǎn)毫米波雷達(dá)且給電咖供貨的德賽西威、最早研發(fā)的華域汽車(chē)、在研的保隆科技。

智能座艙：景氣加速 

智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)為國(guó)家戰(zhàn)略，智能車(chē)載市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。中國(guó)于 2015 年發(fā)布《中國(guó)制造 2025》，將智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)提升到國(guó)家戰(zhàn)略的高度。2016 年發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)路線圖》，政策持續(xù)推動(dòng)汽車(chē)智能化的快速發(fā)展。2018 年 1 月國(guó)家發(fā)改委公布《智能汽車(chē)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》提出目標(biāo)：到 2020 年，我國(guó)智能汽車(chē)新車(chē)占比達(dá) 50%，中高級(jí)別智能汽車(chē)實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化應(yīng)用；2025 年，新車(chē)基本實(shí)現(xiàn)智能化，高級(jí)別智能汽車(chē)規(guī)?；瘧?yīng)用。 

在中國(guó)市場(chǎng)，目前智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)滲透率較低。隨著政策推動(dòng)、需求上升，車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)市場(chǎng)將持續(xù)蓬勃發(fā)展，細(xì)分領(lǐng)域也將紛紛受益。智能車(chē)載作為產(chǎn)業(yè)鏈中的核心，預(yù)計(jì)相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品會(huì)快速增長(zhǎng)。目前車(chē)載終端以前裝為主體，據(jù) SBD 預(yù)測(cè)，2018 年中國(guó)前裝車(chē)載終端（嵌入式）規(guī)模達(dá)到 499 萬(wàn)臺(tái)，同比增速達(dá) 34.1%。

智能駕駛艙是智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)的發(fā)展方向。隨著汽車(chē)智能網(wǎng)聯(lián)程度日益加深，智能汽車(chē)概念已經(jīng)不僅僅局限于車(chē)載信息系統(tǒng)，目前業(yè)內(nèi)最新發(fā)展方向?yàn)榇蛟熘悄芑?、虛擬化的智能駕駛艙，智能駕駛艙（又稱汽車(chē)座艙）主要包含了儀表盤(pán)、抬頭顯示 HUD、車(chē)載信息終端、車(chē)內(nèi)外后視鏡等載體，以及語(yǔ)音控制、手勢(shì)操作、車(chē)聯(lián)網(wǎng)等智能化的交互方式，是人-車(chē)交互的重要樞紐，可以為汽車(chē)打造一個(gè)擁有多種顯示方式和交互方式，且具有對(duì)車(chē)內(nèi)外環(huán)境具有感知與反饋能力的操作系統(tǒng)，將成為汽車(chē)駕駛艙下一個(gè)顛覆式的創(chuàng)新點(diǎn)。

智能駕駛艙快速向中低端車(chē)型滲透，大眾化有望快速開(kāi)啟。近年來(lái)，在整車(chē)廠商、零部件巨頭、互聯(lián)網(wǎng)車(chē)企的共同參與下，智能駕駛艙正快速向前推進(jìn)。車(chē)企為了增強(qiáng)自身車(chē)型的差異化競(jìng)爭(zhēng)能力，逐漸將智能駕駛艙從豪華車(chē)型向入門(mén)車(chē)型滲透。

新能源汽車(chē)和智能汽車(chē)的快速發(fā)展也在刺激智能駕駛艙滲透率快速提升。同時(shí)，技術(shù)的進(jìn)步和成本的降低，使得智能駕駛艙的大眾化趨勢(shì)不斷加強(qiáng)。2017 年智能駕駛艙的滲透率中，中控屏幕滲透率已經(jīng)達(dá)到 70%，液晶儀表、HUD 等功能的滲透率正處于加速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì) 2020 年液晶儀表和車(chē)聯(lián)網(wǎng)模塊的滲透率將達(dá)到 30%。2017-2020 年智能駕駛艙的復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò) 20%，其中液晶儀表的復(fù)合增長(zhǎng)率可達(dá) 40%。

智能駕駛艙涉及多項(xiàng)設(shè)計(jì)與研發(fā)挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)車(chē)廠和 Tier1 需與第三方強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。隨著技術(shù)的不斷增加與融合，智能駕駛艙設(shè)計(jì)的軟硬件挑戰(zhàn)也越來(lái)越多，智能駕駛艙的設(shè)計(jì)難點(diǎn)包含四點(diǎn)：

1）、SoC 芯片系統(tǒng)越來(lái)越復(fù)雜；

2）、相關(guān)應(yīng)用和系統(tǒng)種類(lèi)越來(lái)越多；

3）、互聯(lián)互通和交互設(shè)計(jì)問(wèn)題越來(lái)越復(fù)雜；

4）、整合難度越來(lái)越高。

傳統(tǒng)車(chē)廠、Tier1 廠商強(qiáng)于機(jī)械制造、車(chē)輛控制；而中科創(chuàng)達(dá)等第三方企業(yè)強(qiáng)于整合芯片、操作系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等技術(shù)和服務(wù)。因此傳統(tǒng)車(chē)廠、Tier1 廠商需要第三方企業(yè)為其提供一個(gè)便捷、完整的智能駕駛艙開(kāi)發(fā)平臺(tái)，從而能夠在此基礎(chǔ)上迅速進(jìn)行個(gè)性化定制開(kāi)發(fā)。中科創(chuàng)達(dá)為汽車(chē)廠商和 Tier1 提供智能駕駛艙軟件技術(shù)賦能平臺(tái)。

汽車(chē)廠商和 Tier1 可借助中科創(chuàng)達(dá)智能駕駛艙平臺(tái)快速提升智能汽車(chē)的品質(zhì)和用戶人機(jī)交互體驗(yàn)，同時(shí)大大縮短產(chǎn)品上市時(shí)間。

外延獲取技術(shù)和資源，三起并購(gòu)增強(qiáng)汽車(chē)業(yè)務(wù)實(shí)力。2013 年，中科創(chuàng)達(dá)從操作系統(tǒng)領(lǐng)域的抽調(diào)部分人員并招募汽車(chē)人才后，正式進(jìn)軍智能汽車(chē)領(lǐng)域。得益于公司在 Linux、安卓等領(lǐng)域的技術(shù)積累，公司移植基于智能手機(jī)業(yè)務(wù)的技術(shù)再應(yīng)用于智能汽車(chē)中。2016 年-2018 年期間，公司相繼并購(gòu)愛(ài)普新思和慧馳科技、Rightware、MM Solutions，獲取了其技術(shù)和客戶資源，大幅增強(qiáng)公司汽車(chē)領(lǐng)域的實(shí)力。

兩起收購(gòu)獲得人機(jī)交互系統(tǒng)兩塊屏幕。2016 年 4 月，公司收購(gòu)從事汽車(chē)前裝車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)的兩家兄弟公司愛(ài)普新思和慧馳科技；2017 年 2 月，公司收購(gòu)芬蘭車(chē)載交互技術(shù)公司。這兩起收購(gòu)一方面為中科創(chuàng)達(dá)帶來(lái)了車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)和車(chē)內(nèi) UI 設(shè)計(jì)軟件的開(kāi)發(fā)、配套技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，公司同時(shí)擁有人機(jī)交互系統(tǒng)的兩塊屏幕——中控?cái)?shù)字儀表盤(pán)屏幕和車(chē)載娛樂(lè)信息系統(tǒng)屏幕，充分卡位人機(jī)交互系統(tǒng)的第一入口；

兩塊屏幕能夠集成為一套底層系統(tǒng)和解決方案，提高公司的業(yè)務(wù)服務(wù)能力，加深智能汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略布局。；另一方面也為其帶來(lái)了標(biāo)致雪鐵龍、大眾、日產(chǎn)、奧迪、奔馳、捷豹路虎，以及航盛、德賽西威等一系列現(xiàn)有的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)客戶，全面提升公司汽車(chē)業(yè)務(wù)的實(shí)力。 

收購(gòu) MMS 獲得圖像視覺(jué)技術(shù)。此外，2018 年3 月公司以3100 萬(wàn)歐元（約合2.4 億人民幣）收購(gòu) MM Solutions100%的股權(quán)。MM Solutions 是全球最大的移動(dòng)和工業(yè)圖形圖像視覺(jué)技術(shù)提供商之一，中科創(chuàng)達(dá)通過(guò)將其技術(shù)進(jìn)行融合吸收，推出針對(duì)汽車(chē)的 360 度環(huán)視、障礙物檢測(cè)、駕駛員狀態(tài)檢測(cè)等 ADAS 高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)。

產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)換代，每隔半年推出智能駕駛艙新品方案。中科創(chuàng)達(dá)的智能駕駛艙解決方案一直持續(xù)迭代升級(jí)，不斷推出新品，時(shí)刻保持技術(shù)前沿。僅以 2018 年后為例，公司每隔半年都會(huì)推出全新的智能駕駛艙解決方案：

2018 年 1 月 9 日，公司發(fā)布全球首款基于 Qualcomm?Snapdragan?820A平臺(tái) QNX Hypervisor2.0 智能駕駛艙解決方案；2018 年6 月 13 日，公司在 CES Asia 上首發(fā)數(shù)字液晶儀表、中控娛樂(lè)、副駕娛樂(lè)、方向盤(pán)遠(yuǎn)程控制、空調(diào)座椅控制、移動(dòng)終端“六屏融合”的智能駕駛艙2.1解決方案；2019年1月8日，公司與高通合資公司——?jiǎng)?chuàng)通聯(lián)達(dá)（ThunderComm）在拉斯維加斯發(fā)布了最新的基于第三代 Qualcomm? 驍龍 ? 汽車(chē)數(shù)字座艙平臺(tái)的智能駕駛艙解決方案— —ThunderComm? TurboX Auto?；2019 年 1 月 9 日，公司在 CES 上全球首發(fā) AI+智能駕駛艙 2.5 解決方案。

AI+智能駕駛艙 2.5 解決方案融合了中科創(chuàng)達(dá)先進(jìn)的操作系統(tǒng)和人工智能技術(shù)、以及Rightware Kanzi?3D 開(kāi)發(fā)技術(shù)，支持 Qualcomm? Snapdragon?、瑞薩 R-Car、Intel Apollo Lake 平臺(tái)、i.MX8 和 Android O、QNX?、Linux 系統(tǒng)，創(chuàng)新地實(shí)現(xiàn)了包括 Cluster、IVI、RSE、HVAC、HUD、DMS 的一芯多屏多系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)。方案通過(guò)人臉識(shí)別、駕駛員狀態(tài)監(jiān)測(cè)和手勢(shì)識(shí)別等中科創(chuàng)達(dá)人工智能技術(shù)，以及 Rightware Kanzi?3D 開(kāi)發(fā)技術(shù)，全面提升智能汽車(chē)品質(zhì)和用戶人機(jī)交互體驗(yàn)。

高精地圖：資質(zhì)加先發(fā)優(yōu)勢(shì)，雙重護(hù)城河

傳統(tǒng)的導(dǎo)航地圖以描述性為主，用來(lái)定量的內(nèi)容較少，在精度、維度、信息量上都無(wú)法滿足 L3 及以上自動(dòng)駕駛額需要。因此在目前階段，各個(gè)整車(chē)廠都開(kāi)始在高精地圖方面做積極的布局，為 2020 年起的 L3 浪潮做準(zhǔn)備。 

高精地圖可以認(rèn)為是建立一張地圖的絕對(duì)坐標(biāo)，精度更高，交通信息元素豐富，能夠?yàn)槎ㄎ缓吐窂揭?guī)劃提供精細(xì)依據(jù)，是感知層除傳感器以外的另一重要核心，是整體解決方案中不可替代的關(guān)鍵部分。

資質(zhì)是國(guó)內(nèi)高精地圖供應(yīng)商的第一重護(hù)城河

高精地圖并非是任何一個(gè)企業(yè)都能隨繪制。根據(jù)國(guó)家測(cè)繪地理信息局 2016 年下發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)自動(dòng)駕駛地圖生產(chǎn)測(cè)試與應(yīng)用管理的通知》中規(guī)定：自動(dòng)駕駛地圖（高精地圖）屬于導(dǎo)航電子地圖的新型種類(lèi)和重要組成部分，其數(shù)據(jù)采集、編輯加工和生產(chǎn)制作必須由具有導(dǎo)航電子地圖制作測(cè)繪資質(zhì)的單位承擔(dān)。

而導(dǎo)航電子地圖制作（甲級(jí)）測(cè)繪資質(zhì)發(fā)放條件較為苛刻，自 2001 年四維圖新獲得國(guó)家測(cè)繪地理信息局(當(dāng)時(shí)名為國(guó)家測(cè)繪局)頒發(fā)的全國(guó)第一張導(dǎo)航電子地圖制作資質(zhì)至今， 18 年的時(shí)間過(guò)去了，全國(guó)也僅有以下不到 20 家的單位拿到了這張通行證。 

先發(fā)優(yōu)勢(shì)是國(guó)內(nèi)高精地圖供應(yīng)商的第二重護(hù)城河

高精地圖的建立一般是采用眾包形式，使用傳感器進(jìn)行道路數(shù)據(jù)采集并在后臺(tái)完成繪制。由于高精度地圖投入大、周期長(zhǎng)的特性，也有以特征測(cè)繪這樣精度較低、相對(duì)簡(jiǎn)易的技術(shù)方案建圖。按照方式的不同，可以分為輕重兩種地圖建模技術(shù)路線。

1、 重地圖模式：通過(guò) GPS 定位，用數(shù)據(jù)采集車(chē)（配備有激光雷達(dá)、攝像頭）作為地圖繪制源收集深度信息，經(jīng)過(guò)后臺(tái)處理形成高精地圖。方案特點(diǎn)是使自動(dòng)駕駛更依賴地圖信息。 

2、 輕地圖模式：使用車(chē)載攝像頭繪制某些能夠幫助實(shí)現(xiàn)車(chē)輛導(dǎo)航的特定道路特征（如固定的路邊設(shè)施）。該方式測(cè)繪精度一般，比較依賴傳感器，地圖處理更新較容易。Mobileye是該方案的代表。

我們認(rèn)為相比于資質(zhì)壁壘，圖商更為重要的在于先發(fā)優(yōu)勢(shì)。高精地圖的測(cè)繪模式先天就決定了每個(gè)圖商需要進(jìn)行繁瑣的人工道路測(cè)繪工作，這種優(yōu)勢(shì)并非能夠在一朝一夕取的改變。而量產(chǎn)級(jí)的高精地圖更要能夠保證持續(xù)更新、規(guī)格不發(fā)生變化、持續(xù)穩(wěn)定，這對(duì)整個(gè)公司的積累、運(yùn)營(yíng)提出了較高要求。以高德地圖和四維圖新為例：

1、 高德自 2014 年取得測(cè)繪資質(zhì)以來(lái)，高德通過(guò)“自主+眾包”的方式，已完成了 28 萬(wàn)公里的全國(guó)高速高精度地圖靜態(tài)數(shù)據(jù)采集。18 年底，高德還計(jì)劃向國(guó)省道和主要城市擴(kuò)展自動(dòng)駕駛級(jí)別數(shù)據(jù)。 

2、 四維圖新通過(guò)大量的采集車(chē)，分區(qū)域采集，在 2017 年覆蓋了全國(guó) 25%的高速和少量市內(nèi)路段。2018 年完成了全國(guó) 80%的高速測(cè)繪和擴(kuò)大城市覆蓋范圍。2019 年計(jì)劃完成 100%的高速測(cè)試和 1-2 個(gè)城市的可商業(yè)化使用的城市測(cè)繪，2020 年覆蓋更多城市。

也就是說(shuō)頭部圖商通過(guò) 4 年左右的時(shí)間方能完成滿足商業(yè)化使用要求的高精地圖，鞏固其行業(yè)地位。并且通過(guò)免費(fèi)提供給車(chē)廠的模式，獲得車(chē)主駕車(chē)時(shí)的地圖相關(guān)數(shù)據(jù)，使高精地圖具備實(shí)施更新的能力。