疫情期間，互聯(lián)網巨頭在教育行業(yè)頻頻出手，但似乎教育業(yè)務都沒有與其主業(yè)形成強關聯(lián)，從教育新基建來看互聯(lián)網巨頭的戰(zhàn)略布局是一個新角度。

互聯(lián)網巨頭一直都有教育的情結。

百度投技術、阿里投場景、騰訊布流量、字節(jié)靠效率，但至今都沒有一個驚艷市場的產品和品牌。教育，更多變成了巨頭們主戰(zhàn)場之外可有可無的“戰(zhàn)略布局”。

騰訊早在15年前就涉足教育領域，但直到2019年5月22日，才正式對外發(fā)布“騰訊教育”品牌，旗下包含教育企業(yè)合作、智慧校園、智慧高校、騰訊課堂、企鵝輔導、騰訊英語君、騰訊青少年智能教育、教育創(chuàng)想合作中心等多個板塊及產品?？赐赀@一串，你大概會和我有同樣的感覺：好像什么都有，又好像沒什么特色，不知道騰訊教育到底是干嘛的。

擁有教師情節(jié)的馬云，當然在教育領域也不甘落后。2013年，阿里巴巴推出教育頻道“淘寶同學”，搭建平臺，直播互動。七年后的2020年6月，淘寶高調發(fā)布「一億新生計劃」，計劃未來三年幫助超過1000家教培和知識付費機構獲取10萬名以上新生，并聲稱“我們有備而來，要打一場大的戰(zhàn)斗”。戰(zhàn)斗的敵人不知道是誰？

阿里、騰訊，中國互聯(lián)網的絕代雙驕。

在經歷電商、共享單車、線下零售、本地生活的投資并購對抗后，戰(zhàn)火終于燒到了教育行業(yè)。

新基建來臨

2010年，可汗學院的運營模式在美國誕生，歐美頂尖高校的網絡公開課在國內引起強烈的反響。

緊接著2012年，美國三大MOOCs（大規(guī)模開放在線課程）平臺Coursera、Udacity、edX橫空出世，為在線教育提供了更多可能性，新的商業(yè)模式也開始迅速萌芽。

國內市場的第一次在線教育浪潮涌來，直播式教學打開了教育的新模式，很多互聯(lián)網公司開始投身于在線教育，希望從這個巨大的市場中分一杯羹，粉筆網、第九課堂、多貝網應運而生。

2014年，第二次在線教育的浪潮伴隨著O2O出現(xiàn)。滴滴和美團的出現(xiàn)，讓O2O充滿了想象力，線上企業(yè)滲透線下，線下企業(yè)被迫尋求線上出路，在轉型的紛亂期，O2O吸引大量人才和資本涌入在線教育，YY（歡聚時代）甚至喊出了“顛覆新東方”的口號。這一時期內，阿里推出了“淘寶同學”，騰訊也上線了“騰訊課堂”和“騰訊精品課”，主攻課程交易平臺。

但這兩次在線教育浪潮，都在2-3年內迅速化為泡沫破滅。無往不勝的互聯(lián)網利器，似乎在教育行業(yè)失去了神力。

教育培訓相比淘寶的電商、滴滴的打車和美團的生活服務，最大的差別是長周期服務屬性。2020年疫情的出現(xiàn)，迅速推動了在線教育的全民化普及，但同樣暴露出在線教育的很多問題：從線下轉線上的過程中，老師對在線模式的不熟悉、學生對在線模式的不適應、線上教學體驗差、缺乏有效的監(jiān)督和反饋等，技術的成熟只是在線教育服務中的一環(huán)，沒有其他環(huán)節(jié)的配合，在線教育難以真正運行起來，很容易導致“效果差，有商業(yè)模式，但沒有盈利能力”的情況出現(xiàn)。

但教培行業(yè)，又亟需互聯(lián)網和新技術的改造升級。教育行業(yè)的特殊性，也使得長期必然是線上線下共存的狀態(tài)。校內教育作為國家普及教育的線下服務機構，依然會是教育的主體。校外培訓由于地區(qū)差異和教學大綱的不同，難以被標準化的線上教育替代。但在線教育普及的過程中，所有線下機構都面臨轉線上的壓力。

更重要的是，需要通過在線工具提高管理和運營的效率。教培行業(yè)整體的管理水平和運營效率差，有很多因素的累積，比如地域的分割，導致線下培訓行業(yè)長期的分散和弱競爭；預收款的習慣，讓行業(yè)公司的現(xiàn)金流極好；傳統(tǒng)觀念導致的強剛需，招生沒那么難，綜合下來，教育機構長期不需要太重視效率和管理，就可以活得很好。

而這一切，隨著市場紅利結束、疫情加速在線教育擴張，逐漸土崩瓦解。2000-2015年相對穩(wěn)定的出生率，給教培行業(yè)帶來了穩(wěn)定增長的需求，從2017年開始的明顯的新生兒數量下滑，已經對早幼教行業(yè)的供需關系產生重大影響，未來將依次傳導到小學、中學的教培市場。

但大量小散亂弱、習慣了粗放式管理的教育培訓機構，在面臨降本增效需求的時候，缺乏能力去做及時的轉型和升級。同時，在線工具需要長時間的研發(fā)投入，傳統(tǒng)的教培機構缺乏必要的資金、人才和技術積累。管理和運營模式的升級，也并非一朝一夕之功。

在這樣的大背景下，教育培訓行業(yè)的新基建需求被激發(fā)出來。

教培行業(yè)的新基建，是一個系統(tǒng)化的工作，包括線上教學的平臺、教研內容的研發(fā)、管理運營的工具、營銷獲客的輔助等，這些技術的背后，甚至需要云計算、大數據的支持。

基建的一大特征需要大量的前期投入，且回報周期相對較長，沒有大資本的實力，難以入局；另一個特征是基建投入的回報，更多是來自帶動其他相關業(yè)務的發(fā)展。比如國家對鐵路、公路的基建投入，本身的收益不多，更多用于帶動地區(qū)經濟的發(fā)展。

教培行業(yè)的新基建也是如此，服務這些to B的小客戶，其實很難掙錢，這就導致投資方要么是政府，做公益和民生投入，要么是有大量協(xié)同產業(yè)的資本，從其他地方獲利。

騰訊和阿里，被推至臺前。

騰訊的夢想

2018年，騰訊迎來了自己的20歲生日。

這一年，騰訊進行了歷史上的第三次重大戰(zhàn)略升級和架構調整，在年報中，騰訊總結道：

二零一八年十月，我們啟動新一輪整體戰(zhàn)略升級，延展我們在消費互聯(lián)網的優(yōu)勢，以及把握產業(yè)互聯(lián)網帶來的機遇。

騰訊把自己過去二十年的成績，總結為消費互聯(lián)網。從QQ到微信，騰訊的社交收獲了超10億用戶，從游戲到廣告，騰訊的收入也實現(xiàn)了持續(xù)的高增長。騰訊投資的聯(lián)盟不斷擴大，電商有京東、拼多多、唯品會，生活服務有美團、滴滴、58、同程，文娛有騰訊音樂、閱文、B站，游戲有虎牙、斗魚、企鵝電競。騰訊的消費互聯(lián)網覆蓋了社交、金融、電商、文娛、游戲、健康等等領域，也幾乎覆蓋了我們生活消費的方方面面。這一切，讓騰訊在二十年內，占據了中國互聯(lián)網的半壁江山，市值突破六千億美元，躋身全球公司市值前十。

下一個二十年，騰訊把增長的重心確定為產業(yè)互聯(lián)網。其實騰訊轉向產業(yè)互聯(lián)網，早有鋪墊。在2017年的員工大會上，馬化騰就嗅到了騰訊的危機，他說：“在管理方面，我們面臨最大的問題是內部的組織架構，現(xiàn)在的騰訊需要更多to B的能力，要在組織架構上進行從內到外系統(tǒng)性的梳理?！贝_定產業(yè)互聯(lián)網的方向后，馬化騰多次在公開演講中，表達了自己對數字化和to B服務的堅定信心。

在理解了騰訊整體的戰(zhàn)略后，再去理解騰訊教育的布局，很多問題就可以撥開云霧。

教育是騰訊在產業(yè)互聯(lián)網上的重要延伸，最核心的是to B智慧校園的大規(guī)模建設，其他投資和自營的to C教育業(yè)務，都是為了加深對教育垂直行業(yè)的理解。

騰訊智慧校園的體系中，包括云服務、教學平臺、信息化管理、辦公、家校、內容、營銷、教學AI、互動課堂SaaS，具體產品有騰訊微校、智慧校園、騰訊青少年人工智能教育等。

騰訊自營的教育業(yè)務，目前已經覆蓋全年齡段的幼兒（英語啟蒙產品騰訊ABCmouse）、K12（企鵝輔導、英語君）、高等教育（新工科）和在線教育平臺（騰訊課堂）。

騰訊投資的教育機構，多是各個細分領域的頭部品牌，比如在線1對1的VIPKID、在線K12培訓的猿輔導和新東方在線、K12雙師的愛學習、早教領域的寶寶玩英語、英語學習的百詞斬、大學生備考的考蟲等等。

當然，在騰訊的教育投資中，也有單純的投行思維，利用資本形成結盟關系。騰訊通過業(yè)務合作和投資，建立了龐大的教育生態(tài)聯(lián)盟，最大程度地與教育生態(tài)中的各類參與者共同發(fā)展。既可以實現(xiàn)開放的目的，也可以讓騰訊獨家的流量資源獲得再一次資本意義上的釋放。

在2020年的疫情襲擊中，騰訊教育服務了全國30多個省份的教育主管部門，超過3000家線下職業(yè)教育機構在騰訊課堂報名轉線上，服務學生人數超過1億，每天有數百萬老師，通過騰訊教育的產品為學生提供在線教學服務，而作為工具的騰訊會議，也實現(xiàn)了日活賬戶超1000萬。

馬化騰曾經說：

用好了產業(yè)互聯(lián)網，才能讓騰訊更好地服務to B和to G的客戶，這種能力也恰恰是騰訊在未來競爭中的法寶和利器。

現(xiàn)在看來，騰訊在教育上的布局正是如此，無論是to B還是to G，最終將回到騰訊主戰(zhàn)場的to C生意。因為當騰訊提供全行業(yè)數字化的底層技術支持，成為教育行業(yè)的基礎設施后，就可以通過to B不斷提高滲透率，而教育行業(yè)最終服務的C端用戶，都可以回流到騰訊提供的其他to C教育產品中，進而實現(xiàn)打通教育行業(yè)的全鏈條服務。

騰訊通過對產業(yè)互聯(lián)網的布局和滲透，反過來又可以對消費互聯(lián)網進行加持。

2018年“騰訊沒有夢想”的輿論危機后，馬化騰多次重提，要讓騰訊真正成為“最受尊敬的互聯(lián)網企業(yè)”。

過去一年最大的感受是責任，借助騰訊20周年的契機，我們反思了騰訊的使命和愿景。要成為最受人尊敬的互聯(lián)網企業(yè)，騰訊要做到三點：第一，我們要與時代同呼吸，與國家同命運；第二，我們的產品和服務改善老百姓生活的方方面面；第三，我們要跟生態(tài)中的開發(fā)者、產業(yè)合作伙伴和諧相處、共同發(fā)展。

賦能教育行業(yè)，幫助進化升級，最終讓更多的學生和家庭受益，這是切實的與時代同呼吸、與國家同命運。教育行業(yè)，是騰訊走向“最受尊敬的互聯(lián)網企業(yè)”無法避開的選擇。

阿里的流量

阿里面對的情況，顯然更為復雜。

阿里依靠電商成為中國互聯(lián)網的一級，并且構建了強大的電商基礎設施：交易平臺、支付、物流、云計算……但現(xiàn)在，這一體系正遭受外部多股力量的挑戰(zhàn)。

拼多多創(chuàng)業(yè)五年市值千億美元，年度活躍用戶已攀升至5.36億，正在接近淘寶的6.93億。收獲下沉用戶之后，拼多多的“百億補貼”也讓更多的一二線用戶直呼“真香”。對于拼多多的迅速崛起，阿里卻缺乏有效的遏制手段。

抖音和快手迅速搶占用戶時長，形成超大體量和超強用戶粘性的流量入口，短視頻領域洶涌而起。而他們都有自己的電商平臺，直播電商也正在被更多的用戶接受，阿里的核心領域正遭受侵蝕。

面對多股力量的圍剿，阿里首先要做的就是守住流量陣地。除了原有電商平臺的發(fā)展，阿里更需要有更多新的流量入口。

本地生活服務，有餓了么、盒馬鮮生、淘鮮達、口碑網、蜂鳥即配；線下零售，收購高鑫零售（大潤發(fā)、歐尚），入股聯(lián)華超市、百聯(lián)集團、新華都、三江購物、銀泰商業(yè)、蘇寧云商；家居賣場，投資紅星美凱龍和居然之家；供應鏈配送，自建菜鳥物流，耗資百億入股申通、中通、圓通、百世快遞；出行領域，投資滴滴、哈羅單車、小鵬汽車。

這一切，并非簡單的財務投資，而都是在幫助阿里構建更高頻的用戶流量場景。

教育，則是阿里流量戰(zhàn)略下的重要延伸。1.5億的中小學生，背后則是數億的家庭人口，抓住這部分流量，對于阿里的意義不言而喻。

教育基礎設施，是阿里教育行業(yè)布局的核心。釘釘在疫情期間意外出圈，支持了全國30多個省份的14萬所學校、300萬個班級、1.3億學生的在線上課，接近全國一半的學生。600萬老師在釘釘上累計上課超過了6000萬小時。螞蟻金服和阿里云同樣為教育行業(yè)提供必要的基礎服務。

自建的教育部分，更多像是輔助業(yè)務和為了滿足阿里領導層的一些想法。比如淘寶大學、商學院是服務淘寶的商家，主要課程內容也是和網店運營相關。湖畔大學是企業(yè)家圈子，云谷學校更像是一次嘗試。淘寶教育作為電商平臺，實際是阿里電商業(yè)務在教育領域的延伸，引入更多的課程內容入駐。

教育行業(yè)的投資，阿里明顯少于騰訊。至今投資的教育企業(yè)不過十家，偏愛少兒英語和學前教育，這和馬云多次提出要特別加強中小學、幼兒教育的態(tài)度相符合。VIPKID是其中估值最高的項目，其次是作業(yè)盒子，寶寶樹已上市，不過上市后的表現(xiàn)一直不佳。

在to B的企業(yè)服務領域，阿里的基因要強于騰訊。

早在2009年，阿里云成立，為企業(yè)提供安全可靠的計算和數據處理服務，經過十年的發(fā)展，現(xiàn)在已經成為中國第一、全球第三的云計算服務商。

2015年，阿里云大學合作計劃AUCP啟動，聯(lián)合浙大、復旦、上海交大等8大高校開設云計算與數據科學專業(yè)方向，共建“互聯(lián)網+”教育的新生態(tài)。同時，聯(lián)合在線教育服務商光慧e課堂、啟迪之星，共同發(fā)起創(chuàng)立了國內首個互聯(lián)網教育技術聯(lián)盟，通過開放各自的優(yōu)勢技術，讓初創(chuàng)類教育機構和教育行業(yè)創(chuàng)業(yè)者跨越技術鴻溝，快速實現(xiàn)在線化。

雖然教育的信息化由來已久，但多數工具僅能覆蓋學校某些單一環(huán)節(jié)，例如教學、作業(yè)等，并不能從整體解決所有的環(huán)節(jié)，不同工具間的兼容和打通是一個難題。另外，不同的工具都需要較長的使用學習時間，反而會增加教師的工作任務。釘釘的全面、系統(tǒng)化能力，天然適合作為在線教育的基礎設施。而且釘釘本身不會涉及to C的教育業(yè)務，對于采用釘釘的教培機構來說，也不用擔心生源被搶走。

釘釘的爆紅，給了阿里加大對教育業(yè)務重視的信心。

2020年3月，淘寶教育事業(yè)部正式成立，由發(fā)展14年的淘寶大學團隊作為整個團隊的骨干和基礎架構，與聚劃算、淘寶行業(yè)、C2M、內容電商等部門平行，向淘寶天貓總裁蔣凡匯報。目前淘寶上有新東方、好未來、VIPKID、厚大教育等數萬家機構，已經集合300萬門課程。

6月22日，淘寶發(fā)布“一億新生計劃”，正式宣布進軍教育領域。淘寶方面表示，依托淘寶8億活躍用戶和直播、營銷、小程序等工具，及“猜你想學”的能力，淘寶將搭建全新的在線教育基礎設施，未來三年幫助超1000家教培和知識付費機構獲取10萬名以上新生。

在阿里推進教育培訓的新基建中，釘釘是當仁不讓的主力部隊，淘寶教育的交易平臺會成為服務B端機構營銷獲客的工具，阿里云和其他的服務將提供必要的支持。

這既是鄉(xiāng)村教師馬云振興教育的夙愿，也是阿里流量戰(zhàn)略的選擇。

淘寶教育負責人黃磊對外表示：

我們短期不考慮賺錢，沿用淘寶的商業(yè)機制，主要是做好基礎設施的復用和定制。另外流量上，我們在打通淘內各種流量場景，諸如聚劃算、淘寶直播、猜你喜歡等，也不會像抖快那樣給一個所謂的幾億流量，但是相信商家是可以看到轉化率，商業(yè)化率的。

再造流量，深度綁定用戶，阿里的教育新基建才剛剛開始。

下一個十年

在成為中國互聯(lián)網的兩級后，騰訊和阿里的業(yè)務重合領域越來越多，競爭也越來越不可避免。

過去二十年，他們在各自的賽道上狂奔，并遠遠甩開對手。騰訊獨享社交和游戲的版圖，阿里引領了電商的發(fā)展，龐大的消費者基礎和互聯(lián)網的技術變革帶來的市場紅利被牢牢把控。但這一切，正在慢慢改變，當騰訊和阿里不約而同將發(fā)展目標投向to B市場，更激烈的競爭將快速到來。

而這樣的選擇，又幾乎是注定的。

王興曾在一次演講中說：

美國科技業(yè)的一半是to C的公司，他們占了一半的市值，比如Facebook、亞馬遜、Google。to B的公司占了另外一半市值，比如Oracle。中國to C的公司都很牛逼，最大的是阿里，然后是騰訊、百度，to B的公司居然找不到。

過去數十年，中國企業(yè)的發(fā)展，多是靠市場驅動，龐大的人口和市場紅利，驅動了很多企業(yè)的高速發(fā)展。在這個階段，企業(yè)不太需要提高效率、降低成本、創(chuàng)新服務的工具，他們需要的，只是在廣闊的市場中賺錢。當市場紅利枯竭，企業(yè)就需要向內關注效率、成本和創(chuàng)新，對各種新式的能提高效率、降低成本的工具開始產生需求。to B公司的機會已經到來，這將是未來十年最大的機會之一。

騰訊和阿里，有生之年，狹路相逢，終不能幸免。

在to B服務過程中，騰訊和阿里的策略都是，首先要深耕垂直行業(yè)，了解垂直行業(yè)，在零售、醫(yī)療、教育、出行、智慧城市等領域扮演好數字化助手的角色；同時要打造出完整的、系統(tǒng)性的解決方案，提升數字化應用的便利性與可操作性，切實為行業(yè)提升效率、降低成本。

他們只做連接器、做底層的基礎設施，只要將各行業(yè)的生態(tài)連接起來，就可以加入金融支付、云計算服務和其他業(yè)務的版圖，這是對主業(yè)的最大助力。在成為社交和電商的基礎設施之后，騰訊和阿里，正邁向全行業(yè)的基礎設施。

2019年報，騰訊在戰(zhàn)略進展和展望中寫道：

我們的戰(zhàn)略重點是進一步深耕消費互聯(lián)網并鞏固領先地位，擁抱產業(yè)互聯(lián)網機遇，以及為企業(yè)文化注入新活力。

阿里在2019年報中寫道：

我們不追求大，不追求強；我們追求成為一家活102年的好公司。阿里巴巴的終極目標，就是為社會創(chuàng)造價值，更好地解決社會問題，變阿里巴巴的能力為中小企業(yè)發(fā)展的能力、為整個社會進步的動力。

教育仍然是一個龐大和充滿想象力的市場。

國家財政教育經費4萬億，家庭在教育上的消費支出約為 2萬億元，除了非義務教育階段支付學費書雜費或者私立學校費用，還有大量消費分布在學科課外輔導、興趣班和教育軟硬件工具等上。整個教育市場極度分散，頭部機構的市場占有率依然很低。新入場的在線教育公司全力侵蝕線下市場，傳統(tǒng)教育巨頭被困在在線教育的纏斗中，所有人都專注于to C的市場，而騰訊、阿里在給所有人提供彈藥。

互聯(lián)網巨頭布局教育，多數虎頭蛇尾，是因為他們都有自己核心的主業(yè)務，而教育并沒有形成和主業(yè)的強關聯(lián)，最后大多不了了之。

而這一次教育新基建的競爭，對于騰訊和阿里都有極其重要的戰(zhàn)略意義。

下一個十年已經開啟，騰訊和阿里能否攜手，在競爭中創(chuàng)造出更好的教育？