攝像機(jī)漲價(jià)、芯片供應(yīng)緊張、貿(mào)易商炒作、拿不到貨、已接訂單無(wú)法完成、替代方案、更改設(shè)計(jì)......

安防行業(yè)正在經(jīng)歷近10年來(lái)前所未有的大變局，相關(guān)企業(yè)正處于水深火熱之中，苦不堪言。

而這，就要從美國(guó)的一紙禁令開(kāi)始說(shuō)起。

缺芯困境

5月15日，美國(guó)商務(wù)部針對(duì)華為事件下發(fā)最新禁令，所有使用美國(guó)零部件、設(shè)備、技術(shù)的芯片廠商，無(wú)論占比多少，若向華為供貨，將會(huì)受到美國(guó)的連帶限制。

在禁令升級(jí)的情況下，華為海思芯片的制造商臺(tái)積電將于9月14日后正式停止芯片供應(yīng)。而此次缺貨較為嚴(yán)重的主要是海思AI芯片（詳見(jiàn)：安防芯片供應(yīng)市場(chǎng)戰(zhàn)鼓敲響，誰(shuí)會(huì)成下一個(gè)“海思”），由于均采用12-28nm工藝制程。

但當(dāng)前，安防行業(yè)正處于時(shí)代變革期。

自2016年開(kāi)始，安防行業(yè)從“看得見(jiàn)”，“看得清”步入“看得懂”的智能化時(shí)代。人工智能賦能安防，各類基于人工智能技術(shù)的垂直應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，視頻監(jiān)控系統(tǒng)前后端均實(shí)現(xiàn)智能化。前端智能化，后端云化，并逐漸演變?yōu)檫吘壒?jié)點(diǎn)、邊緣域、云中心三個(gè)層次，云邊融合的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈成為安防系統(tǒng)正在發(fā)生的新趨勢(shì)。

在前端，加入AI功能的IPC芯片成為了智能化的發(fā)展方向。目前已出現(xiàn)自帶GPU/NPU/通用芯片等多種網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)方案。根據(jù)智能化程度的不同，智能攝像機(jī)大體分為智能網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)、結(jié)構(gòu)化分析攝像機(jī)和深度學(xué)習(xí)攝像機(jī)。

這些，均需要AI芯片方能實(shí)現(xiàn)。目前，無(wú)論是前端智能攝像機(jī)還是邊緣計(jì)算產(chǎn)品，絕大部分均采用海思芯片來(lái)實(shí)現(xiàn)智能化，尤其在高端AI芯片方面，國(guó)內(nèi)尚沒(méi)有一家企業(yè)能夠滿足市場(chǎng)應(yīng)用。

在市場(chǎng)需求與芯片供應(yīng)短缺的背景下，海思芯片斷供的影響不斷擴(kuò)大，自7月份以來(lái)，各種漲價(jià)戲碼不斷上演，下游應(yīng)用市場(chǎng)苦不堪言。

企業(yè)現(xiàn)狀

“做完最后一批海思芯片產(chǎn)品后，我們相關(guān)產(chǎn)品就停止生產(chǎn)了?！币晃蝗四樧R(shí)別終端產(chǎn)品從業(yè)人員在朋友圈無(wú)奈感嘆道。

“以前根據(jù)Hi3519AV100芯片做了外圍電路，開(kāi)了模，為了應(yīng)對(duì)現(xiàn)有訂單，也去搶了一些芯片，但不是長(zhǎng)久之計(jì)，我們正在加緊改設(shè)計(jì)。”一家模組廠商如此說(shuō)道。

“我們已經(jīng)正式收到海思芯片停供通知，但由于公司一直采取的是多平臺(tái)方案，這次停供影響還處于可控階段，但影響還是有的，比如某些項(xiàng)目以前用的海思芯片，已經(jīng)跑了一段時(shí)間，因?yàn)橥９┲荒軐㈨?xiàng)目叫停?！币患抑鞴ハM(fèi)類市場(chǎng)的企業(yè)高管說(shuō)道。

隨后，集微網(wǎng)通過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，多家安防企業(yè)均表示，已經(jīng)正式收到海思芯片停供通知，有的企業(yè)已經(jīng)有替代方案，有的企業(yè)正在尋找替代方案，還有的企業(yè)正在考慮轉(zhuǎn)型或削減安防產(chǎn)品生產(chǎn)比重。

以上，便是眼下中小安防企業(yè)的真實(shí)寫照。其中，全海思化的模組廠商情況更為嚴(yán)重。

單月虧損額百萬(wàn)元起步、全面停止接單、運(yùn)營(yíng)面臨癱瘓、企業(yè)面臨倒閉等情況，企業(yè)猶如熱鍋上的螞蟻，焦慮不安。

但也有部分企業(yè)表示，“目前海思芯片供應(yīng)正常，對(duì)公司暫未造成影響，公司會(huì)時(shí)刻關(guān)注上游芯片情況做好應(yīng)對(duì)方案?！边@其中，就包括?？?、大華、宇視等市場(chǎng)體量龐大的企業(yè)。

影響幾何

一般而言，企業(yè)購(gòu)買海思芯片的渠道大體有兩種。

一種是進(jìn)入海思直供體系，由海思直接按照其雙方合同約定來(lái)按時(shí)交付芯片產(chǎn)品，但這類企業(yè)相對(duì)購(gòu)買需求較大且規(guī)律性采購(gòu)，方能進(jìn)入海思直供體系。

一種是通過(guò)代理商或貿(mào)易商來(lái)購(gòu)買海思芯片產(chǎn)品，根據(jù)自身在手訂單或下游市場(chǎng)預(yù)測(cè)情況，隨時(shí)購(gòu)買芯片產(chǎn)品，備貨壓力較小。

集微網(wǎng)了解到，目前海思芯片供應(yīng)主要滿足于?？怠⒋笕A、宇視等企業(yè)。與此同時(shí)，上述企業(yè)早于2019年就開(kāi)始做相應(yīng)備貨、替換方案等準(zhǔn)備，留出足夠的時(shí)間來(lái)做方案替換準(zhǔn)備，影響甚小。

而此次影響較為嚴(yán)重的，主要是中小企業(yè)，一方面迫于現(xiàn)金流等壓力，并未提前囤夠芯片來(lái)彌補(bǔ)方案替換時(shí)間；另一方面，尋找到成熟方案替換時(shí)間少則半年，長(zhǎng)則一年甚至更久，企業(yè)或?qū)o(wú)法支撐過(guò)這段時(shí)間。

與此同時(shí)，中小企業(yè)還處于一個(gè)人字叉路口，一邊是芯片方案替換選擇，一邊是苦守海思芯片恢復(fù)供應(yīng)，但無(wú)論選擇哪個(gè)，都是生死攸關(guān)的關(guān)鍵選擇。撐過(guò)去，企業(yè)接下來(lái)的經(jīng)營(yíng)回歸正常；撐不過(guò)去，便將面臨破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

缺芯困境正在加速中小安防企業(yè)洗牌，生死存亡在此一戰(zhàn)。