基于目前行業(yè)發(fā)展的最新情況，采用桌面研究、專(zhuān)家訪(fǎng)談、實(shí)地調(diào)研等多種方法對(duì)行業(yè)展開(kāi)全面細(xì)致的研究，并嘗試從行業(yè)典型案例入手，進(jìn)一步剖析市場(chǎng)模式、生態(tài)發(fā)展以及現(xiàn)存的挑戰(zhàn)與不足。

智能家居設(shè)備向主動(dòng)智能方向發(fā)展

基于智能家居設(shè)備三個(gè)發(fā)展階段的認(rèn)知，智能家居設(shè)備發(fā)展從1.0智能單品階段起步，聚焦細(xì)分品類(lèi)的智能升級(jí)；

隨著單品智能程度的提高、SKU的豐富和不同通信協(xié)議的互通，以場(chǎng)景為中心的全套智能家居解決方案興起，逐漸進(jìn)入2.0智能互聯(lián)階段；

基于此，借助大數(shù)據(jù)、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)，智能家居設(shè)備構(gòu)建用戶(hù)畫(huà)像、理解用戶(hù)行為，3.0主動(dòng)智能階段初現(xiàn)。

三個(gè)階段的時(shí)間界限并不明確，它們是相互重疊、循序漸進(jìn)、并行發(fā)展的。目前智能家居設(shè)備主要處于2.0智能互聯(lián)階段。

智能家居設(shè)備分為六類(lèi)

智能家電、智能家庭安防、智能家庭娛樂(lè)、智能連接控制、智能光感、智能家庭能源管理。隨著行業(yè)發(fā)展，智能家居設(shè)備品類(lèi)不斷豐富，場(chǎng)景化特征明顯。

無(wú)線(xiàn)通訊技術(shù)實(shí)現(xiàn)設(shè)備互聯(lián)互通，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍待統(tǒng)一

無(wú)線(xiàn)通訊技術(shù)在智能家居的多種場(chǎng)景中得以應(yīng)用；目前市面上的無(wú)線(xiàn)通訊技術(shù)中，Wifi、藍(lán)牙、Zigbee在該行業(yè)的應(yīng)用最為廣泛。根 據(jù)其優(yōu)劣勢(shì)也適用于不同的智能家居產(chǎn)品。

通訊協(xié)議間不統(tǒng)一的問(wèn)題仍然存在，技術(shù)上可以通過(guò)中轉(zhuǎn)設(shè)備如網(wǎng)關(guān)以及云平臺(tái)來(lái)解決設(shè)備間互聯(lián)的問(wèn)題，但如果要達(dá)成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一，還 需要行業(yè)內(nèi)各廠(chǎng)商達(dá)成開(kāi)放合作。

我國(guó)智能家居專(zhuān)利申請(qǐng)?zhí)幱谌蝾I(lǐng)先地位

截止2019年，我國(guó)在全球智能家居領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)方面處于領(lǐng)先地位，僅次于美國(guó)，申請(qǐng)專(zhuān)利數(shù)達(dá)到9123件。預(yù)計(jì)2020年將超越美國(guó)， 成為世界第一。我國(guó)智能家居領(lǐng)域?qū)＠偭坷塾?jì)45695件，其中發(fā)明專(zhuān)利28931件，占比63.3%，實(shí)用新型專(zhuān)利16764件，占比36.7%。

中國(guó)智能家居行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年擴(kuò)大

根據(jù)Statista數(shù)據(jù)并加以整理測(cè)算， 得出2020年市場(chǎng)規(guī)模約為4354億元，預(yù)計(jì)2025年突破8000億元。從2019年中國(guó)各細(xì)分市場(chǎng)規(guī)?？?，家電原始市場(chǎng)規(guī)模大、智能化發(fā)展早且滲透率高，所以在智能家居市場(chǎng)中規(guī)模最大，達(dá)2822億元；智能連接控制和智能家庭安防市場(chǎng)規(guī)模分別位于二、三位，為364億元和186億元，智能家庭娛樂(lè)和智能光感市場(chǎng)規(guī)模分別為180億元 和99億元，智能家庭能源管理市場(chǎng)規(guī)模最小，為78億元。

中國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

智能家居產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)層主要是提供智能語(yǔ)音、視覺(jué)識(shí)別等AI技術(shù)的AI服務(wù)商，提供支撐底層的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)和云服務(wù)的云服務(wù)商及 提供通信技術(shù)的電信運(yùn)營(yíng)商。技術(shù)層主要是芯片、傳感器等元器件供應(yīng)商和通訊模塊、智能控制器等中間件供應(yīng)商。應(yīng)用層主要是提 供終端產(chǎn)品的全屋智能廠(chǎng)商、傳統(tǒng)家電廠(chǎng)商、智能單品廠(chǎng)商。全屋智能廠(chǎng)商可以通過(guò)To B端的銷(xiāo)售渠道為房地產(chǎn)公司，家裝公司等提 供全屋智能解決方案，智能終端廠(chǎng)商可以通過(guò)To C端線(xiàn)上線(xiàn)下渠道直接觸達(dá)用戶(hù)。

智能家居行業(yè)分后裝市場(chǎng)模式和前裝市場(chǎng)模式

智能家居后裝，簡(jiǎn)而言之就是在完成整屋裝修后，用戶(hù)無(wú)需改動(dòng)布線(xiàn)及水電布局，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)智能家居產(chǎn)品，使用無(wú)線(xiàn)連接即可實(shí)現(xiàn)產(chǎn) 品的互聯(lián)互通和家居的智能化。后裝具有簡(jiǎn)單、方便、成本低的特點(diǎn)，更易被消費(fèi)者所接受。智能家居前裝，是指在裝修之前為用戶(hù)提供整套智能家居解決方案，前裝市場(chǎng)的參與者有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商、家裝公司和全屋智能解決方 案提供商，前裝方案重點(diǎn)安裝的產(chǎn)品有智能攝像頭、智能路由器、智能網(wǎng)關(guān)、智能燈光、智能門(mén)禁等。由于耗時(shí)耗力、一次性投入成本 較多、安裝門(mén)檻高等特點(diǎn)，要晚于后裝市場(chǎng)走入消費(fèi)者的視野。

后裝市場(chǎng)模式分為主導(dǎo)孵化型、開(kāi)放平臺(tái)型、全屋閉環(huán)型

在智能家居后裝市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中，具備實(shí)力的企業(yè)利用已有優(yōu)勢(shì)致力于生態(tài)模式的建設(shè)和壯大。目前中國(guó)智能家居后裝市場(chǎng)主要呈現(xiàn)三種典型的生態(tài)模式：以小米為代表的主導(dǎo)孵化模式，以華為、阿里為代表的開(kāi)放平臺(tái)模式和以海 爾、美的為代表的的品牌全屋閉環(huán)模式。

后裝市場(chǎng)需要品牌、價(jià)格、渠道三大優(yōu)勢(shì)提升競(jìng)爭(zhēng)力

與前裝市場(chǎng)相比，后裝市場(chǎng)更需要品牌、價(jià)格、渠道等優(yōu)勢(shì)擴(kuò)寬消費(fèi)者市場(chǎng)。

首先，統(tǒng)一的品牌形象利于提升品牌認(rèn)可度，節(jié)省消費(fèi)者的認(rèn)知成本、降低認(rèn)知難度，消費(fèi)者無(wú)需過(guò)度比較每個(gè)智能家居產(chǎn)品的品牌， 傾向于選擇信任的同一品牌；

其次，智能家居后裝市場(chǎng)的目標(biāo)用戶(hù)極有可能為初次接觸智能家居產(chǎn)品，高性?xún)r(jià)比便于降低消費(fèi)門(mén)檻， 提升使用體驗(yàn)，迅速打開(kāi)市場(chǎng)；

最后，后裝市場(chǎng)需要廣泛的銷(xiāo)售渠道去充分觸達(dá)消費(fèi)者，包括線(xiàn)上和線(xiàn)下渠道等，提升渠道運(yùn)營(yíng)效率 和復(fù)用效率，為銷(xiāo)售提供有力保障。

房地產(chǎn)商推動(dòng)智能家居前裝市場(chǎng)發(fā)展

相比后裝模式，前裝智能家居服務(wù)更穩(wěn)定，連接更高效，成套方案可以獲取更為全面的用戶(hù)數(shù)據(jù)信息，提升用戶(hù)體驗(yàn)。當(dāng)前房地產(chǎn)已由增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)為存量市場(chǎng)，前裝智能家居市場(chǎng)已成為房地產(chǎn)商需要激活的新增量市場(chǎng)。在未來(lái)智能家居大眾化的過(guò)程中， 前裝市場(chǎng)將會(huì)發(fā)揮出重要的作用。

AI技術(shù)成熟將助力智能家居場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)無(wú)感化

隨著人工智能技術(shù)的成熟，智能家居將最終實(shí)現(xiàn)無(wú)感化，即自動(dòng)實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景分析、活動(dòng)狀態(tài)分析、故障率分析，完成智能家居由 “智能” 向“智慧”的轉(zhuǎn)化。在過(guò)去，智能家居的安全性和便捷性是無(wú)法同時(shí)實(shí)現(xiàn)的，對(duì)安全性的過(guò)度投入勢(shì)必會(huì)影響用戶(hù)的體驗(yàn)。但隨著芯片安全，云安全，邊緣安全等安全技術(shù)的發(fā)展，用戶(hù)可以便捷的享受到身份鑒別、通信端身份認(rèn)證、安全審計(jì)、訪(fǎng)問(wèn)控制、通信保護(hù)、存儲(chǔ)安全等安全服務(wù)。

前裝市場(chǎng)逐漸崛起，智慧地產(chǎn)為智能家居行業(yè)發(fā)展提供機(jī)會(huì)

后裝模式憑借安裝便捷、選擇自由、價(jià)格較低的優(yōu)勢(shì)率先獲得消費(fèi)者青睞，但后裝更偏向多個(gè)智能單品的DIY，整體性、系統(tǒng)性較弱。隨著智能家居單品逐漸打開(kāi)市場(chǎng)，消費(fèi)者接受度和認(rèn)可度提升，用戶(hù)教育完成，前裝模式下的整套智能家居解決方案將會(huì)越來(lái)越普及。智能家居前裝賽道也可能會(huì)涌入更多參與者，競(jìng)爭(zhēng)加劇，出現(xiàn)獨(dú)角獸企業(yè)的可能性加大。2019年我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)已經(jīng)從粗放式擴(kuò)展向精細(xì)化運(yùn)營(yíng)發(fā)展，智能化精裝樓盤(pán)的增長(zhǎng)也給前裝市場(chǎng)帶來(lái)了巨大的機(jī)會(huì)。

智能家居中期全入口，長(zhǎng)期無(wú)入口

智能家居的最終目的，并非是簡(jiǎn)單地集成設(shè)備，而是幫助人們更好地享受生活，其入口一直是該行業(yè)爭(zhēng)論的焦點(diǎn)。

1.目前，智能手機(jī)、智能音箱是智能家居從業(yè)者最看好的入口產(chǎn)品，其具有良好的普及度、移動(dòng)性與交互方式。

2.中期而言，每個(gè)入口產(chǎn)品均具備一定的中心化能力，但難以將智能家居設(shè)備與場(chǎng)景真正統(tǒng)一。例如：智能音箱的優(yōu)勢(shì)是語(yǔ)音功能， 但語(yǔ)音的接收和處理未必是該行業(yè)入口的載體。隨著智能硬件更加成熟，多個(gè)設(shè)備嵌入多個(gè)入口，該行業(yè)會(huì)逐漸出現(xiàn)全入口的狀態(tài)。

3.長(zhǎng)期來(lái)看，“入口論”是個(gè)偽命題，智能化家居是一種以人為主的生活場(chǎng)景，單個(gè)設(shè)備功能性無(wú)法體現(xiàn)人的需求。入口之爭(zhēng)與智能 家居的方便、快捷、舒適三大本質(zhì)特性相違背，人的需求、行為和生活習(xí)慣才是該行業(yè)真正的入口，即無(wú)入口。

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