繼鴻蒙操作系統(tǒng)用戶破億、華為發(fā)布礦鴻操作系統(tǒng)落子工業(yè)領(lǐng)域后，9月25日，華為在全聯(lián)接2021上正式發(fā)布?xì)W拉操作系統(tǒng)。

至此，華為確立了其操作系統(tǒng)生態(tài)的雙線格局：鴻蒙+歐拉。兩者差異性定位：鴻蒙面向智能終端、物聯(lián)網(wǎng)終端、工業(yè)終端——偏應(yīng)用；歐拉面向服務(wù)器、邊緣計(jì)算、云基礎(chǔ)設(shè)施——偏基礎(chǔ)。

考慮到鴻蒙和歐拉都已宣布開源，且華為近期還以金牌捐贈(zèng)人的身份加入“開放原子開源基金會(huì)”，國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件被視為直接受益板塊。

這是因?yàn)?，基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件具備涇渭分明的創(chuàng)新范式，基礎(chǔ)軟件是典型的激進(jìn)式創(chuàng)新，以科學(xué)研發(fā)為牽引，通過確立標(biāo)準(zhǔn)帶來的優(yōu)勢地位驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新，需要長期資金和持續(xù)支持。

從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度，開源模式是對原有知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系的一種顛覆，其“用戶創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)”的本質(zhì)幫助基礎(chǔ)軟件在開源社區(qū)激發(fā)出較大的創(chuàng)新力量，并衍生出成熟的商業(yè)模式。在應(yīng)用軟件領(lǐng)域，開源則不能完善替代閉源軟件廠商的工作。

據(jù)中金公司分析師錢凱等人研報(bào)，目前，全球新一代基礎(chǔ)軟件幾乎都在開源體系中，這給了國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件融入全球標(biāo)準(zhǔn)，參與新一輪標(biāo)準(zhǔn)制定的機(jī)遇。

華西證券分析師劉澤晶也表示，鴻蒙乃至歐拉的意義，絕不僅僅在于為生態(tài)伙伴貢獻(xiàn)增量業(yè)務(wù)，更重要的還是推動(dòng)整個(gè)國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件全面崛起。

安信證券分析師呂偉則稱，伴隨華為相繼推出歐拉和高斯數(shù)據(jù)庫兩款面向服務(wù)器端的企業(yè)級軟件，華為產(chǎn)業(yè)鏈的軟件自主化基礎(chǔ)愈發(fā)扎實(shí)，有望以開源開放的形式重塑國內(nèi)數(shù)字底座。

另一方面，強(qiáng)化平臺(tái)反壟斷背景下，未來產(chǎn)業(yè)政策資源有望將更多向基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域傾斜。華西證券分析師劉澤晶表示稱，對應(yīng)用平臺(tái)的監(jiān)管強(qiáng)化并不意味著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的終結(jié)，新打開的一扇窗或許就是國產(chǎn)基礎(chǔ)軟件。

該分析師推薦鴻蒙主線受益標(biāo)的：1）技術(shù)開發(fā)類：中科創(chuàng)達(dá)（系統(tǒng)開發(fā)），中軟國際（軟件開發(fā)）、常山北明（ISV），潤和軟件（多芯片平臺(tái)適配）。2）生態(tài)應(yīng)用類：核心受益公司包括用友網(wǎng)絡(luò)（企業(yè)服務(wù)）、金山辦公（辦公軟件），科大訊飛（人工智能）、中望軟件（工業(yè)軟件）。

不過，值得注意的是，華為輪值董事長徐直軍此前強(qiáng)調(diào)，只有基于開源做操作系統(tǒng)發(fā)行版本的公司才能夠從歐拉獲取收入。

他提醒業(yè)內(nèi)，要謹(jǐn)慎對待炒作鴻蒙概念股的現(xiàn)象，“我看到有些鴻蒙概念股股價(jià)翻了好幾倍，有些單獨(dú)做鴻蒙軟件的公司，我都不知道它怎么通過鴻蒙帶來增長？大家要把眼睛擦亮一點(diǎn)。”