我們經(jīng)常說(shuō)，云計(jì)算的未來(lái)十年不會(huì)像過(guò)去十年一樣。憑借數(shù)萬(wàn)億美元科技業(yè)務(wù)的強(qiáng)勁勢(shì)頭，云計(jì)算已經(jīng)在鴻溝的另一邊牢牢地扎根。賣家和買家都在采用云技術(shù)，許多人都在云之上建立自己的價(jià)值層。

　　在未來(lái)幾年，Wikibon預(yù)計(jì)創(chuàng)新將繼續(xù)圍繞美國(guó)三大云以及亞太地區(qū)的阿里巴巴，并在這些超大規(guī)模云服務(wù)商提供的硬件、軟件和工具上構(gòu)建有價(jià)值的生態(tài)系統(tǒng)。

　　重要的是，Wikibon不認(rèn)為這是一場(chǎng)逐底競(jìng)爭(zhēng)。相反，Wikibon的預(yù)期是：大型公共云參與者將繼續(xù)通過(guò)創(chuàng)新、自動(dòng)化和集成來(lái)降低平臺(tái)成本。其它云提供商和生態(tài)系統(tǒng)，包括傳統(tǒng) IT 買家在內(nèi)，他們將利用超大規(guī)模云和挖掘各自市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。Wikibon認(rèn)為，這不是零和游戲。

　　云計(jì)算大事件

　　讓我們來(lái)看看人們?cè)谠朴?jì)算產(chǎn)業(yè)中談?wù)撌裁匆约白罱囊恍┬侣劇?/p>

　　Google Cloud。截止2022年2月初，除了阿里巴巴，所有的大型云計(jì)算公司都公布了業(yè)績(jī)。Google繼續(xù)以犧牲利潤(rùn)為代價(jià)，專注于增長(zhǎng)。Alphabet報(bào)告稱，其云業(yè)務(wù)(包括 Google Workspace 等應(yīng)用程序)增長(zhǎng)了45% ，達(dá)到55億美元，但運(yùn)營(yíng)虧損達(dá)8.9億美元。自從 Thomas Kurian 加入 Google 并負(fù)責(zé)云業(yè)務(wù)以來(lái)，Google已經(jīng)將其云計(jì)算業(yè)務(wù)的員工人數(shù)從2.5萬(wàn)人增加到現(xiàn)在的4萬(wàn)人，以努力追趕競(jìng)爭(zhēng)，但追趕的代價(jià)是昂貴的。

　　從這個(gè)角度來(lái)看，AWS在2018年第一季度的收入是54億美元，所以幾乎與Google目前的云計(jì)算業(yè)務(wù)總量完全相同。而AWS當(dāng)時(shí)的增長(zhǎng)速度是49%。請(qǐng)記住，Google在其云計(jì)算數(shù)字中包括一大塊高利潤(rùn)的軟件。AWS那一季度的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為14億美元;約占其收入的26%。因此，這是一個(gè)高利潤(rùn)的業(yè)務(wù)——與思科的整體業(yè)務(wù)利潤(rùn)相當(dāng)——這是一項(xiàng)強(qiáng)勢(shì)的業(yè)務(wù)。

　　這就是當(dāng)Google排名第三又沒(méi)有足夠快地從廣告盈利模式中脫離出來(lái)時(shí)發(fā)生的事情。公平地說(shuō)，Google在其技術(shù)質(zhì)量上仍然獲得了很高的評(píng)價(jià)。根據(jù) Duckbill Group 的 Corey Quinn 的說(shuō)法，亞馬遜和Google Cloud“在可靠性方面并駕齊驅(qū)”。

　　微軟Azure。接著看看微軟云。微軟的整體云業(yè)務(wù)在2021年12月當(dāng)季超過(guò)了220億美元，同比增長(zhǎng)32%。與Google一樣，微軟在其云計(jì)算營(yíng)收數(shù)字中包含應(yīng)用軟件和SaaS產(chǎn)品，并為其Azure基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)業(yè)務(wù)提供了有價(jià)值的引導(dǎo)。Wikibon估計(jì)Azure占了微軟云業(yè)務(wù)的45%，Wikibon認(rèn)為上個(gè)季度微軟整體云業(yè)務(wù)達(dá)到了400億美元年?duì)I收。微軟在其盈利電話會(huì)議中指出，Azure 近期的增長(zhǎng)率下降趨勢(shì)將在2022年第一季度逆轉(zhuǎn)，并呈現(xiàn)連續(xù)增長(zhǎng)。

　　AWS。亞馬遜在2022年2月初公布了財(cái)報(bào)，公布財(cái)報(bào)后的第二天，該公司的價(jià)值上漲了1910億美元，創(chuàng)下了美股估值上漲的記錄。本季度AWS的收入同比增長(zhǎng)40%。它在今年收盤時(shí)達(dá)到了620億美元，年?duì)I收達(dá)到了710億美元?，F(xiàn)在AWS的規(guī)模已經(jīng)超過(guò)了IBM，后者在沒(méi)有 Kyndryl的情況下的年?duì)I收為670億美元。2011年IBM的收入為1070億美元。

　　近期在媒體和社交媒體上有一個(gè)討論，為了繼續(xù)增長(zhǎng)并與微軟競(jìng)爭(zhēng)，AWS必須進(jìn)入 SaaS 業(yè)務(wù)并提供應(yīng)用程序。Wikibon認(rèn)為這不是亞馬遜近期所應(yīng)該采取的正確戰(zhàn)略。相反，Wikibon認(rèn)為AWS應(yīng)該讓開發(fā)人員能夠參與競(jìng)爭(zhēng)并開發(fā)SaaS產(chǎn)品。

　　最后，亞馬遜披露其前50家客戶中有48家正在使用Graviton2實(shí)例。為什么這很重要?因?yàn)锳WS在定制芯片的競(jìng)爭(zhēng)中遙遙領(lǐng)先，并且在價(jià)格性能曲線上遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于基于x86的替代品。這就是為什么這項(xiàng)業(yè)務(wù)不是逐底競(jìng)爭(zhēng)的原因之一。Google、微軟和阿里巴巴緊隨AWS在芯片領(lǐng)域的舉措，將繼續(xù)推動(dòng)其內(nèi)部成本結(jié)構(gòu)的下降，并提供相當(dāng)于或優(yōu)于此前摩爾定律曲線的性價(jià)比。

　　四大云計(jì)算超級(jí)巨頭收入超過(guò)1200億美元

　　讓我們看看這四家超大規(guī)模企業(yè)的2021年是如何結(jié)束的，并展望2022年。

　　上表顯示了 AWS、微軟、阿里巴巴和Google對(duì)全球IaaS和PaaS的收入預(yù)期。請(qǐng)記住，亞馬遜和阿里巴巴分享了凈IaaS數(shù)字，而微軟和Alphabet只給了需要解讀的數(shù)據(jù)。然后，Wikibon將這些數(shù)據(jù)與收集的其它數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)，Wikibon是為數(shù)不多的真正嘗試進(jìn)行對(duì)等比較的機(jī)構(gòu)之一。Synergy Research是另一家追蹤這些數(shù)據(jù)并將其公之于眾的公司(沒(méi)有付費(fèi)墻)，但是無(wú)法確定它們的數(shù)據(jù)。Synergy的GCP數(shù)據(jù)看起來(lái)很高，而Azure似乎有些被高估了，Synergy還統(tǒng)計(jì)托管的私有云服務(wù)等其它領(lǐng)域。

　　回到上面的表格?；诒容^Alphabet在最近幾個(gè)季度的一些聲明和其它導(dǎo)致Wikibon不那么樂(lè)觀的調(diào)查數(shù)據(jù)后，Wikibon略微向下調(diào)整了GCP數(shù)據(jù)。只有阿里巴巴尚未公布營(yíng)收，因此Wikibon將保持2021年約1200億美元的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)，相對(duì)于2020年增長(zhǎng)41%。Wikibon預(yù)計(jì)這一數(shù)字在2022年將增長(zhǎng)38%，達(dá)到1660億美元。

　　這四家公司為這個(gè)生態(tài)系統(tǒng)創(chuàng)造了一個(gè)機(jī)會(huì)，以在這個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施之上建造超級(jí)云。我們正在見證這一切的發(fā)生。

　　AWS：連續(xù)四個(gè)季度加速增長(zhǎng)

　　下面的圖表顯示了這四家公司的季度收入份額。

　　請(qǐng)注意，AWS扭轉(zhuǎn)了其份額流失的趨勢(shì)，并略有上升。AWS已經(jīng)連續(xù)四個(gè)季度加速增長(zhǎng)。去年，它占四大超級(jí)規(guī)模云公司收入的52%，第四季度這一數(shù)字接近54%。在2021年，Azure占據(jù)了超大規(guī)模云企業(yè)中32%的營(yíng)收，而在第四季度這一比例降至30%。你可以看到，GCP和阿里巴巴在爭(zhēng)奪銅牌。

　　值得注意的是，在Wikibon最近發(fā)布的2022 年預(yù)測(cè)文章中，Wikibon表示Google云平臺(tái)今年將超過(guò)阿里巴巴，但鑒于最近看到了數(shù)據(jù)削減，因此Google要實(shí)現(xiàn)這一預(yù)測(cè)還需要做一些工作。

　　云計(jì)算的季度增長(zhǎng)率正在趨于一致

　　讓我們看看下圖中的季度增長(zhǎng)率，將看到呈市場(chǎng)壓縮趨勢(shì)。

　　上圖中的數(shù)據(jù)，追蹤著季度收入增長(zhǎng)率，可以追溯到2019年第一季度，可以看到穩(wěn)步下降的軌跡以及AWS在去年第一季度經(jīng)歷的逆轉(zhuǎn)?，F(xiàn)在請(qǐng)記住微軟提供的Azure連續(xù)增長(zhǎng)的市場(chǎng)指引，因此橙色線應(yīng)呈回升趨勢(shì)?？紤]到 GCP 規(guī)模小得多，而又進(jìn)行了大量進(jìn)入市場(chǎng)的投資，我們希望看到其加速發(fā)展。

　　AWS的表現(xiàn)令人矚目，該公司能夠在710億美元的業(yè)務(wù)中加速增長(zhǎng)。阿里巴巴有點(diǎn)不透明，Wikibon承認(rèn)沒(méi)有那么接近中國(guó)市場(chǎng)，但將繼續(xù)從遠(yuǎn)處觀察，因?yàn)樵鲩L(zhǎng)速度的急劇下降令人擔(dān)憂。

　　云巨頭們的巨大發(fā)展勢(shì)頭

　　下面的圖表顯示了一些選定的云平臺(tái)按時(shí)間排列的數(shù)據(jù)，這些云平臺(tái)在ETR數(shù)據(jù)集中顯示了支出勢(shì)頭。ETR 使用稱為Net Score(凈得分)的指標(biāo)來(lái)衡量產(chǎn)品和服務(wù)的支出速度。凈得分基本上會(huì)詢問(wèn)客戶在平臺(tái)上的花費(fèi)是更多、更少還是相同?它從更多中減去更少，就能產(chǎn)生凈分?jǐn)?shù)。

　　此圖表顯示了可追溯到2020年1月的五個(gè)云平臺(tái)的凈得分。請(qǐng)注意插入的表格，它顯示了凈得分和 Shared N，后者表示數(shù)據(jù)集中的提及次數(shù)，在此處列出的所有平臺(tái)都在調(diào)查中顯示出強(qiáng)大的存在，40%的紅色虛線表示支出處于較高水平。

　　可以看到Azure、AWS和VMware Cloud on AWS以及GCP都得到了很好的提升，并從10 月份的數(shù)據(jù)中反彈，這表明云的整體發(fā)展勢(shì)頭仍在繼續(xù)。

　　但是，這些數(shù)字中最大的驚喜是Oracle的穩(wěn)步攀升和陡峭的上升勢(shì)頭，達(dá)到了僅低于40%的水平。當(dāng)然，一個(gè)季度不代表一種趨勢(shì)，但追溯到2020年1月，Oracle的峰值越來(lái)越高。這將繼續(xù)引發(fā)市場(chǎng)的關(guān)注。

　　本地與混合云顯示出可觀的勢(shì)頭

　　下圖顯示了 ETR 調(diào)查中其它一些云平臺(tái)在相同時(shí)間里的序列視圖。

　　在圖表中，引入了一些大型混合云參與者，尤其是VMware Cloud，即VCF和其它本地解決方案。Red Hat OpenStack，在想要構(gòu)建自有云的電信公司中仍然很受歡迎。我們也開始看到HPE GreenLake和Dell Apex更頻繁地出現(xiàn)。幾年前，IBM 收購(gòu)了SoftLayer，后者主要是一家裸機(jī)托管公司。IBM利用該平臺(tái)開發(fā)了自己的公共云。在很大程度上錯(cuò)過(guò)了云浪潮之后，IBM現(xiàn)在正以紅帽 OpenShift 作為其戰(zhàn)略的關(guān)鍵，在混合云領(lǐng)域奮起直追。

　　這些數(shù)據(jù)告訴我們，首先這些平臺(tái)在數(shù)據(jù)集中的存在感不同于以前的參與者。VMware 是一個(gè)可能的例外，其Shared N達(dá)到了110。除了VMware之外，這些玩家沒(méi)有上一張圖表中顯示出加速支出的態(tài)勢(shì)，大多數(shù)都在紅線以下。

　　HPE和戴爾很有趣。他們正在將早期的私有云業(yè)務(wù)分別過(guò)渡到GreenLake和Apex。經(jīng)過(guò)多年關(guān)注擠占傳統(tǒng)本地基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的公共云之后，他們現(xiàn)在開始在企業(yè)本地為客戶構(gòu)建類似云的基礎(chǔ)設(shè)施、服務(wù)和定價(jià)模型。他們向云模式轉(zhuǎn)型，并以一種更明智、更有吸引力的方式對(duì)其進(jìn)行營(yíng)銷。因此，Wikibon預(yù)計(jì)這兩家公司的數(shù)據(jù)會(huì)出現(xiàn)反彈，因?yàn)樗麄兊陌惭b基礎(chǔ)正在發(fā)生轉(zhuǎn)變，并最終進(jìn)入一個(gè)穩(wěn)定的階段。

　　再來(lái)看看IBM。該公司正在進(jìn)行一次重大的改革。Arvind Krishna繼承了三代具有專業(yè)服務(wù)思維的領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)。在后郭士納時(shí)代，彭明盛和羅睿蘭堅(jiān)持IBM的服務(wù)傳統(tǒng)太久，并保護(hù)過(guò)去不受未來(lái)的影響。IBM錯(cuò)過(guò)了云計(jì)算的機(jī)會(huì)，被迫收購(gòu)紅帽公司為混合云戰(zhàn)爭(zhēng)做好準(zhǔn)備。羅睿蘭試圖縮小規(guī)模以求成長(zhǎng)，但沒(méi)有成功。Krishna正在加速行動(dòng)以解決遺留問(wèn)題，并在剝離Kyndryl后，承諾收入增長(zhǎng)將達(dá)到中等個(gè)位數(shù)，這將是一個(gè)可喜的變化。IBM有很多工作要做，Wikibon預(yù)計(jì)它的凈得分?jǐn)?shù)字也會(huì)隨著客戶向未來(lái)過(guò)渡而反彈。

　　AWS和Azure的令人印象深刻的地位

　　讓我們?cè)诓煌谋尘跋驴纯此羞@些玩家。

　　上面的圖表繪制了前面提及的所有的云，縱軸是凈得分或支出速度，橫軸是市場(chǎng)份額或在數(shù)據(jù)集中的普遍性。在這里提出幾個(gè)關(guān)鍵的問(wèn)題：數(shù)據(jù)證實(shí)了Wikibon一段時(shí)間以來(lái)的說(shuō)法，AWS和微軟以其強(qiáng)大的存在和數(shù)百億的收入而獨(dú)樹一幟——但它們都遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于40%的線，并在這兩個(gè)方面明顯領(lǐng)先于GCP;VMware雖然規(guī)模要小得多，但正顯示出合理的勢(shì)頭，這與其公開聲明有關(guān);阿里巴巴在調(diào)查中沒(méi)有真正的大樣本，可以看到HPE、戴爾和IBM還有一些工作要做，但在調(diào)查中開始顯示出更大的存在，但與領(lǐng)導(dǎo)者相比，支出勢(shì)頭仍然不大。Oracle是最大的驚喜——看看Oracle在2021年一月份調(diào)查中的位置，以及他們?cè)谧罱娘j升。

　　Oracle 是關(guān)鍵任務(wù)應(yīng)用程序之王

　　Twitter上的一個(gè)視頻引發(fā)了關(guān)注，這是一個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)遷移的場(chǎng)景。對(duì)于那些曾經(jīng)經(jīng)歷過(guò)關(guān)鍵任務(wù)系統(tǒng)的重大遷移的人來(lái)說(shuō)，從Oracle遷移出去真的很痛苦。而盡管人們對(duì)Oracle有所有的仇恨和所有的缺點(diǎn)，但它確實(shí)是關(guān)鍵任務(wù)系統(tǒng)的最佳環(huán)境。客戶知道這一點(diǎn)。

　　現(xiàn)在的情況是，Oracle正在為Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)和關(guān)鍵任務(wù)應(yīng)用程序構(gòu)建最佳云，它有很多真正賺錢的客戶，這些客戶有著龐大的本地應(yīng)用，而這些公司正在遷移到Oracle云基礎(chǔ)設(shè)施(OCI)。由于可以在Oracle云中獲得相同的集成Exadata硬件和軟件來(lái)運(yùn)行數(shù)據(jù)庫(kù)，Oracle比其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更有優(yōu)勢(shì)。Oracle不僅投資以優(yōu)化其關(guān)鍵任務(wù)應(yīng)用程序的云基礎(chǔ)架構(gòu)，還通過(guò)懲罰在其它地方運(yùn)行Oracle的客戶來(lái)提高成本效益。Oracle提高了在其它云上運(yùn)行其軟件的許可費(fèi)用，并允許這些云稱Oracle更便宜。

　　分析師高度評(píng)價(jià)Oracle的云數(shù)據(jù)庫(kù)。Oracle的差異化地位有助于解釋為什么Oracle是關(guān)鍵任務(wù)應(yīng)用程序之王，例如Gartner的云數(shù)據(jù)庫(kù)魔力象限和其它分析展示了Oracle處于如此有利的位置。

　　可以在上圖中看到，Oracle在象限中的位置與 AWS 和微軟一樣，并領(lǐng)先于Google。右側(cè)是Gartner在運(yùn)營(yíng)用例中對(duì)DBMS的關(guān)鍵能力評(píng)級(jí)，Oracle 在 Gartner 跟蹤的幾乎所有類別中都處于領(lǐng)先地位。上面的圖表顯示了傳統(tǒng)的交易，但是Gartner認(rèn)為Oracle在流處理、操作智能和實(shí)時(shí)增強(qiáng)交易方面領(lǐng)先于所有供應(yīng)商。

　　Wikibon認(rèn)為Gartner可能會(huì)錯(cuò)過(guò)一些新興的機(jī)會(huì)，例如 Snowflake 正在開創(chuàng)的機(jī)會(huì)。但不可否認(rèn)的是，Oracle通過(guò)面向Redhat套件的優(yōu)化，在云計(jì)算方面做出了正確的舉措。在Wikibon看來(lái)，這一點(diǎn)是毫無(wú)疑問(wèn)的，當(dāng)涉及到關(guān)鍵任務(wù)時(shí)，我們認(rèn)為Gartner的分析是正確的。

　　展望云計(jì)算的未來(lái)

　　從三大云玩家開始。AWS 正在加速創(chuàng)新——一個(gè)很好的例子是使用定制芯片如Nitro、Graviton和其它芯片，它們將幫助該公司解決與“通往零碳”相關(guān)的擔(dān)憂。Wikibon相信 AWS 將讓其開發(fā)人員專注于SaaS業(yè)務(wù)，并且在大多數(shù)情況下，AWS將提供解決大型垂直市場(chǎng)(如呼叫中心)的解決方案。 邊緣仍然是AWS和所有云玩家的未知數(shù)。AWS認(rèn)為，到時(shí)候所有的工作負(fù)載都會(huì)在公有云中運(yùn)行。很難想象特斯拉自動(dòng)駕駛汽車在公共云中運(yùn)行，但也許AWS會(huì)重新定義云的含義。

　　微軟無(wú)處不在，現(xiàn)在正在進(jìn)一步擴(kuò)展到游戲和元宇宙中。當(dāng)納德拉在2014年成為CEO時(shí)，很多人認(rèn)為他應(yīng)該放棄Xbox。當(dāng)時(shí)許多Oracle員工的笑話是，Safra Catz 會(huì)在假期給她的孩子、侄女、侄子和孩子的朋友購(gòu)買Xbox游戲機(jī)，因?yàn)槲④浢砍鲐浺慌_(tái)Xbox都會(huì)賠錢。 但納德拉堅(jiān)持了下來(lái)，并看到了通過(guò)在線游戲社區(qū)進(jìn)行擴(kuò)張的機(jī)會(huì)。他作為CEO的第一筆收購(gòu)交易是《我的世界》，現(xiàn)在收購(gòu)動(dòng)視暴雪將使微軟成為全球收入排名第三的游戲公司，僅次于騰訊和索尼。所有這些都將由Azure提供支持，并推動(dòng)更多的計(jì)算、存儲(chǔ)、人工智能和工具。

　　Google正努力在這場(chǎng)對(duì)話中保持相關(guān)性并緊緊跟隨。幸運(yùn)的是，由于Google的廣告業(yè)務(wù)利潤(rùn)豐厚，它能夠承受在云計(jì)算中遭受的巨大損失。不要像許多人猜測(cè)的那樣期望Google會(huì)放棄云計(jì)算，這將是一個(gè)巨大的錯(cuò)誤，因?yàn)槭袌?chǎng)足夠容納三個(gè)玩家。

　　接下來(lái)是其它的云。云生態(tài)系統(tǒng)尤其是 AWS 的生態(tài)系統(tǒng)正在爆炸式增長(zhǎng)，而超級(jí)云的想法——即跨越多個(gè)云并隱藏底層復(fù)雜性的價(jià)值層，開始浮出水面。傳統(tǒng)玩家與他們的客戶保持密切聯(lián)系，并努力讓他們繼續(xù)消費(fèi)——而且這種做法奏效了。戴爾、HPE、思科和像 Pure Storage 這樣的小型本地廠商表現(xiàn)相對(duì)仍然不錯(cuò)，他們只是不像大型云玩家那樣“性感”。

　　真正有趣的是行業(yè)內(nèi)公司正在轉(zhuǎn)型以創(chuàng)建自己的數(shù)字業(yè)務(wù)，幾乎所有這些企業(yè)都在公共云中運(yùn)行一部分產(chǎn)品——但通常都與企業(yè)內(nèi)部的工作負(fù)載和數(shù)據(jù)相連接。讓這項(xiàng)工作發(fā)揮作用并在所有環(huán)境中創(chuàng)造出色的體驗(yàn)是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)，我們正親眼目睹這一過(guò)程。 不要錯(cuò)過(guò)!