曾經(jīng)5G被產(chǎn)業(yè)界狂熱追逐過，各界對(duì)5G都抱有超高的期待。如今5G逐漸進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，大家的態(tài)度也回歸“冷靜”。盡管業(yè)界聲量逐漸減少，對(duì)于5G的正負(fù)面消息夾雜著，AIoT 星圖研究院依然關(guān)注著 5G 最新發(fā)展情況，并為此形成了一份《蜂窩物聯(lián)網(wǎng)系列之 5G 市場(chǎng)跟蹤調(diào)研報(bào)告》（2023 版）。在此，將摘錄報(bào)告中部分內(nèi)容，以客觀的數(shù)據(jù)來展示5G eMBB、5G RedCap和5G NB-IoT最為真實(shí)的“發(fā)展面貌”。

5G eMBB/5G RedCa/5G NB-IoT模組出貨數(shù)據(jù)一覽

• 5G eMBB方面

從 5G eMBB 終端模組出貨量的角度來看，目前，在非手機(jī)市場(chǎng)上，相比預(yù)期，5G eMBB 模組出貨較少。以 2022 年5G eMBB 模組總出貨量為例，在全球范圍內(nèi)其出貨量為千萬級(jí)別，其中 20%-30% 的出貨量來自于中國(guó)市場(chǎng)。2023 年將有所增長(zhǎng)，預(yù)計(jì) 5G eMBB 模組全球總出貨量可達(dá)到 1300w。2023 年之后，由于技術(shù)更成熟、應(yīng)用市場(chǎng)挖掘更充分，加之前期基數(shù)少的原因，或?qū)⒈３州^高的增長(zhǎng)速率。根據(jù) AIoT 星圖研究院預(yù)測(cè)，未來幾年將能達(dá)到 60%-75% 的增長(zhǎng)速率。

從 5G eMBB 終端模組出貨領(lǐng)域的角度來看，針對(duì)全球市場(chǎng)，物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用出貨占比最大的是 FWA 應(yīng)用市場(chǎng)，包含CPE、MiFi、IDU/ODU 等多種終端形態(tài)的產(chǎn)品，其次是 eMBB 設(shè)備市場(chǎng)，該市場(chǎng)的終端形態(tài)主要有VR/XR、車載終端等，然后是工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)，主要終端形態(tài)有工業(yè)網(wǎng)關(guān)、工卡等。其中最為典型的出貨終端為CPE，2022 年出貨量約為 600 萬片，預(yù)計(jì) 2023 年出貨量達(dá)到 800 萬片。

針對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，目前 5G 終端模組主要的出貨領(lǐng)域是車載市場(chǎng)，當(dāng)前也僅有少數(shù)車廠（如比亞迪）使用的是 5G eMBB模組，當(dāng)然也有其他車廠正在聯(lián)合模組廠商進(jìn)行測(cè)試。預(yù)計(jì) 2023 年國(guó)內(nèi)出貨量達(dá)到 100 萬片。

• 5G RedCap方面

自 R17 版本標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)后，業(yè)界便開始依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng) 5G RedCap 商用化進(jìn)程。如今看來，5G RedCap 的商用化進(jìn)程似乎比預(yù)想的更快一些。

2023 年上半年，5G RedCap 技術(shù)與產(chǎn)品逐步成熟。截至目前，已有部分廠商推出其第一代 5G RedCap 產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)試，預(yù)計(jì) 2024 年上半年，將會(huì)有更多 5G RedCap 芯片、模組和終端進(jìn)入市場(chǎng)，進(jìn)而開啟一些場(chǎng)景應(yīng)用，2025 年開始實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。

當(dāng)前，芯片廠商、模組廠商、運(yùn)營(yíng)商及終端企業(yè)紛紛發(fā)力，逐步推進(jìn) 5G RedCap 端到端測(cè)試、技術(shù)驗(yàn)證及產(chǎn)品、解決方案的研發(fā)。

5G RedCap模組成本方面，初期5G RedCap 的成本相對(duì) Cat.4 還是有一定的差距。雖然 5G RedCap 經(jīng)過裁剪，減少很多器件的使用，能夠節(jié)省現(xiàn)有 5G eMBB 模組 50%-60% 的成本，但依然會(huì)在百元以上，甚至200元左右。但是隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，5G RedCap 模組成本也將持續(xù)不斷下降，直至與當(dāng)前主流的Cat.4模組50-80元的成本相當(dāng)。

• 5G NB-IoT方面

5G NB-IoT 在經(jīng)過前期高調(diào)宣傳、高速發(fā)展之后，無論從模組出貨量還是出貨領(lǐng)域來看，5G NB-IoT 接下來幾年發(fā)展都保持著一個(gè)比較平穩(wěn)的狀態(tài)。出貨量方面，5G NB-IoT 保持在千萬級(jí)別上下，如下圖所示。

出貨領(lǐng)域方面，5G NB-IoT并未在更多的應(yīng)用領(lǐng)域激起水花，其應(yīng)用領(lǐng)域仍然主要集中在智能表計(jì)、智慧門磁、智能煙感、燃?xì)鈭?bào)警器等幾個(gè)領(lǐng)域。2022 年，5G NB-IoT 的主要出貨情況如下：

多角度推動(dòng) 5G 終端發(fā)展，不斷豐富終端數(shù)量和類型

自 5G 商用以來，政府積極鼓勵(lì) 5G 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速推進(jìn) 5G 行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景的試點(diǎn)探索，5G 在行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)呈現(xiàn)了“多點(diǎn)開花”的狀態(tài)，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛、遠(yuǎn)程醫(yī)療等細(xì)分領(lǐng)域均有不同程度的落地。經(jīng)過近幾年的摸索，5G 行業(yè)應(yīng)用也越來越清晰，從試點(diǎn)探索轉(zhuǎn)入快速推廣階段，隨著行業(yè)應(yīng)用的鋪開。當(dāng)前，產(chǎn)業(yè)界正積極從多角度推動(dòng) 5G 行業(yè)終端發(fā)展。

僅從行業(yè)終端這個(gè)角度來說，由于 5G 行業(yè)終端的商用步伐逐漸加快，國(guó)內(nèi)外終端設(shè)備廠商蓄勢(shì)待發(fā)，持續(xù)加大對(duì) 5G行業(yè)終端的研發(fā)投入，5G 行業(yè)終端數(shù)量和類型不斷豐富。全球 5G 終端市場(chǎng)方面，截至 2023 年 Q2，全球 448 家終端廠商發(fā)布 2662 款 5G 終端 ( 包括可用和即將推出 )，已有近 30 種的終端形態(tài)，其中非手機(jī) 5G 終端占比 50.7%。除手機(jī)外，5G CPE、5G 模組及工業(yè)網(wǎng)關(guān)生態(tài)系統(tǒng)日漸成熟，各類5G 終端類型占比情況如下：

國(guó)內(nèi) 5G 終端市場(chǎng)方面，截至 2023 年 Q2，我國(guó)共有 278 家終端廠商 1274 款 5G 終端獲得工信部進(jìn)網(wǎng)許可。5G 終端的外衍持續(xù)擴(kuò)大，其中手機(jī)占比過半約為 62.8%。除手機(jī)外，5G 模組、車載終端、5G CPE、執(zhí)法記錄儀、平板電腦及工業(yè)網(wǎng)關(guān)生態(tài)系統(tǒng)日漸成熟，規(guī)模普遍不大，呈現(xiàn)出種類多、應(yīng)用規(guī)模極小的特點(diǎn)。國(guó)內(nèi)各類 5G 終端類型占比情況如下：

此外，根據(jù)中國(guó)信通院預(yù)測(cè)，到 2025 年 5G 終端將累計(jì)超過 3200 款，其中行業(yè)終端累計(jì)可達(dá) 2000 款，“基礎(chǔ)類 + 定制類”同步發(fā)展，可實(shí)現(xiàn)千萬級(jí)連接。在 5G 不斷深化的“萬物智聯(lián)”時(shí)代，包括終端在內(nèi)的物聯(lián)網(wǎng)擁有超過 10 萬億美元的市場(chǎng)空間，而包含各類行業(yè)終端在內(nèi)的智能終端設(shè)備潛在市場(chǎng)空間高達(dá) 2~3 萬億美元。

寫在最后

目前，關(guān)于蜂窩物聯(lián)網(wǎng)系列報(bào)告，AIoT星圖研究院已經(jīng)正式發(fā)布了《蜂窩物聯(lián)網(wǎng)系列之LTE Cat.1/LTE Cat.1 bis市場(chǎng)跟蹤調(diào)研報(bào)告（2023版)》與《蜂窩物聯(lián)網(wǎng)系列之5G市場(chǎng)跟蹤調(diào)研報(bào)告（2023版)》兩份報(bào)告。兩份報(bào)告試圖展現(xiàn)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)格局演變、行業(yè)典型應(yīng)用場(chǎng)景、最新市場(chǎng)應(yīng)用情況、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與未來發(fā)展趨勢(shì)等，同時(shí)也交代了整個(gè)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展背景。若您有興趣，可掃碼免費(fèi)下載對(duì)應(yīng)完整版報(bào)告查看。