近日，Counterpoint Research發(fā)布多份全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊相關(guān)行業(yè)報告，內(nèi)容包括2024年Q2全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場分析及2030年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊&AI蜂窩模塊市場預測。

經(jīng)智能通信定位圈梳理，報告核心觀點如下：

中國領(lǐng)跑全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場

Counterpoint最新的物聯(lián)網(wǎng)連接追蹤顯示，盡管蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組領(lǐng)域面臨挑戰(zhàn)，2023年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)仍實現(xiàn)了24%的同比增長，達到33億。預計到2030年，連接數(shù)將超過62億，年復合增長率為10%。盡管ARPU（平均每連接收入）繼續(xù)下降，但全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接收入依然同比增長了17%，達到137億美元。

圖源：Counterpoint Research

Counterpoint預計，到2030年，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)收入將超過260億美元，隨著ARPU趨于穩(wěn)定，收入增長將主要由連接數(shù)的持續(xù)增長驅(qū)動。

其中，中國以絕對優(yōu)勢領(lǐng)跑全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場，2023年擁有超過23億的網(wǎng)絡(luò)連接，占全球總量的近 70%，同比增長26%。

隨著移動網(wǎng)絡(luò)運營商的積極布局，中國的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)甚至超越了手機用戶數(shù)。然而，盡管連接數(shù)龐大，中國在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)收入中的占比僅為36%，這表明中國的ARPU相對較低。

Counterpoint研究總監(jiān)Mohit Agrawal指出，目前，中國有相當一部分設(shè)備仍然依賴2G和NB-IoT網(wǎng)絡(luò)連接，ARPU每年不到2.2美元。隨著5G技術(shù)的普及和4G Cat-1 bis解決方案的推廣，預計中國將把網(wǎng)絡(luò)連接擴展到汽車、智能表計和智能零售等更多領(lǐng)域，這一轉(zhuǎn)變將使ARPU值趨于穩(wěn)定。

中國實現(xiàn)25%強勁增長，Q2霸榜全球前五

根據(jù)Counterpoint最新的《按應用劃分的全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組和芯片組追蹤報告》顯示，2024年第二季度，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比增長了11%，環(huán)比增長了6%。得益于音箱、汽車和資產(chǎn)追蹤應用的需求激增，中國市場出貨量同比增長了25%。

其中，作為增長最快的細分市場，4G Cat 1 bis保持了強勁勢頭，在第二季度占據(jù)了市場42%的份額，對全球出貨量的貢獻比一年前翻了一番，平均銷售價格（ASP）在過去一年中幾乎減半，使其在智能電表和音箱應用中更具成本效益。

市場份額方面，智能通信定位圈此前文章《最新蜂窩模組TOP5，利爾達首次上榜、中移沖到第二、老大位置很穩(wěn)定》曾報道，移遠通信繼續(xù)領(lǐng)跑市場，中國移動取代廣和通位列第二，廣和通下滑至第三位。這三家公司共同占據(jù)了2024年第二季度全球市場一半以上的份額。憑借在Cat 1 bis應用中的強勁表現(xiàn)，利爾達首次進入全球前五名。

圖源：Counterpoint Research

而在模組芯片組市場中，高通繼續(xù)領(lǐng)先，其次是翱捷科技和紫光展銳。翱捷科技憑借其在4G Cat 1 bis芯片組領(lǐng)域的強勁表現(xiàn)，市場份額幾乎翻倍，2024年Q2在該領(lǐng)域占據(jù)了近一半的市場份額。

研究分析師Subhadip Roy表示：“高通、智聯(lián)安科技、紫光展銳、聯(lián)發(fā)科和海思等芯片組供應商已經(jīng)推出了5G RedCap芯片組。雖然這些芯片組的早期采用正在中國進行，但美國運營商也在積極準備。5G RedCap模組的發(fā)售價格是4G Cat 4模組的兩倍左右，因此人們將密切關(guān)注定價如何演變以支持5G RedCap技術(shù)的采用?！?/p>

5G連接將占物聯(lián)網(wǎng)連接總收入的近50%

智能通信定位圈獲悉，工業(yè)和信息化部公布最新數(shù)據(jù)：截至8月末，我國5G基站總數(shù)達404.2萬個，占移動基站總數(shù)的32.1%，5G移動電話用戶達9.66億戶，占移動電話用戶的54.3%。

出于自動駕駛汽車、工業(yè)自動化和沉浸式智能城市等高需求應用對大帶寬、低時延的迫切需求，Counterpoint預計到2030年，5G將在全球范圍內(nèi)超過NB-IoT連接，占全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)收入的近50%。

研究分析師Siddhant Cally認為，隨著2G和3G技術(shù)逐步被市場淘汰，營商可以利用5G提供的海量機器類型通信 (mMTC) 的巨大潛力，推動基于網(wǎng)絡(luò)連接的收入增長。

AI嵌入式蜂窩模塊將占物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量的25%

面向未來，AI嵌入式蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組將成為市場增長的重要推動力，這類模組能夠利用嵌入式計算資源直接在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備上執(zhí)行高級數(shù)據(jù)分析甚至人工智能推理。

據(jù)Counterpoint統(tǒng)計，2023年AI嵌入式蜂窩模塊的市場占比為6%，但正迎來爆發(fā)式增長，預估年復合增長率將達到35%。到2030年，AI嵌入式蜂窩模塊將占據(jù)物聯(lián)網(wǎng)模塊出貨量的25%。

圖源：Counterpoint Research

在報告中，Counterpoint將AI嵌入式蜂窩模塊分為基礎(chǔ)蜂窩模塊、具備AI功能的蜂窩模塊及AI蜂窩模塊三類，定義如下：

基礎(chǔ)蜂窩模塊：僅包括基帶或芯片組，主要為物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提供發(fā)送和接收數(shù)據(jù)的連接。

具備AI功能的蜂窩模塊：配有CPU、GPU及連接基帶，主要側(cè)重于連接和基本數(shù)據(jù)處理。

AI蜂窩模塊：集成了CPU、GPU、神經(jīng)處理單元（NPU）或Tensor處理單元（TPU）等先進處理器，或者專用的AI引擎，以增強人工智能功能。

圖源：Counterpoint Research

Counterpoint還將AI蜂窩模塊細分為以下兩個類別：

入門級AI蜂窩模塊：提供中等人工智能功能，通常以低于8TOPS的速度進行人工智能推理。

高級AI蜂窩模塊：支持8TOPS以上的人工智能推理，可以處理更復雜的任務。

據(jù)智能通信定位圈了解，國內(nèi)頭部廠商已加速布局AI蜂窩模組，如移遠通信推出的AI智能模組產(chǎn)品SG368Z系列、美格智能的高算力AI模組產(chǎn)品線，以及廣和通發(fā)布的5G AI智能模組SC171等。

三大應用，將占據(jù)半壁江山

Counterpoint Research指出，車聯(lián)網(wǎng)、智能表計和智能零售將繼續(xù)主導蜂窩物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的發(fā)展，到2030年底，這三大應用將合計占據(jù)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)市場的60%以上。

不僅如此，AI嵌入式蜂窩模塊在這些領(lǐng)域的應用也會愈加凸顯：

車聯(lián)網(wǎng)正在提高車輛的自動化水平和安全性。隨著數(shù)字駕艙的普及，AI嵌入式蜂窩模塊的應用也在迅速增長。AI驅(qū)動的虛擬助手能夠響應語音命令、管理導航，并控制車載娛樂系統(tǒng)，從而顯著提升駕駛體驗。

智能表計將優(yōu)化能源使用和公用事業(yè)管理，提高公用事業(yè)管理效率。未來，配備人工智能的路由器可以作為管理智能家居設(shè)備（如電燈、恒溫器和安全系統(tǒng)）的中心樞紐，從而實現(xiàn)更高效的家庭自動化管理。

智能零售正借助數(shù)據(jù)驅(qū)動的洞察力來提升安全水平。在銷售點和零售系統(tǒng)中，越來越多的智能顯示器配備了AI嵌入式蜂窩模塊。隨著人臉識別、手勢識別等AI技術(shù)的進步，無論是入門還是高級AI蜂窩模塊都將被集成到系統(tǒng)中，以幫助分析顧客行為、管理庫存和檢測欺詐行為。

此外，AI嵌入式蜂窩模塊還將應用于無人機、堅固型手持設(shè)備、機器人、數(shù)字標牌、安全攝像頭等領(lǐng)域。根據(jù)Counterpoint Research預測，到2030年，汽車和POS行業(yè)將成為推動AI嵌入式蜂窩模塊出貨量增長的主要力量。

智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈梳理

工業(yè)和信息化部近日印發(fā)《關(guān)于推進移動物聯(lián)網(wǎng)“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知》，旨在提升移動物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)供給水平、創(chuàng)新賦能能力和產(chǎn)業(yè)整體價值，加快推動移動物聯(lián)網(wǎng)從“萬物互聯(lián)”向“萬物智聯(lián)”發(fā)展。

目前，產(chǎn)業(yè)鏈已有多家廠商布局智聯(lián)產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，相關(guān)廠商梳理如下：

基帶芯片

高通、聯(lián)發(fā)科、紫光展銳、華為海思、英特爾、翱捷科技、移芯通信、芯翼信息、智聯(lián)安等。

通信模組

移遠通信、中移物聯(lián)、美格智能、廣和通、日海智能、利爾達、有方科技、高新興、九聯(lián)科技等。

邊緣計算網(wǎng)關(guān)

倍聯(lián)德、智微智能、研祥、華為、映翰通、三旺通信、四信、有人物聯(lián)網(wǎng)、卓嵐、宏電等。