近年來(lái)，自動(dòng)駕駛賽道上越來(lái)越擁擠，除了谷歌、蘋(píng)果、特斯拉、百度等科技公司外，通用的Cruise、戴姆勒-博世聯(lián)盟、大眾集團(tuán)、寶馬-英特爾-菲克聯(lián)盟、雷諾-日產(chǎn)等車(chē)廠同樣是這一賽場(chǎng)上的主角。但任何前沿技術(shù)領(lǐng)域的對(duì)抗，往往是不進(jìn)則退，實(shí)力榜單上更是城頭變幻大王旗。去年，你可能還在領(lǐng)導(dǎo)者的位子上，可能今年就被淘汰到跟隨者的故紙堆里。

如今，這樣的一幕就發(fā)生在研究機(jī)構(gòu)Navigant Research(簡(jiǎn)稱為NR)最近發(fā)布的自動(dòng)駕駛榜單中。

一進(jìn)一退，車(chē)廠一方疲態(tài)漸顯在一場(chǎng)比賽中，裁判能給出一個(gè)相對(duì)客觀的座次表，供各方參考。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，也有兩家這樣的機(jī)構(gòu)。一家是NR，這家企業(yè)已連續(xù)發(fā)布了三份年度自動(dòng)駕駛汽車(chē)的排行榜，每一份榜單的實(shí)力分布圖，都會(huì)發(fā)生較大的更迭，含金量較高，屬于自動(dòng)駕駛?cè)ψ永锒驾^為認(rèn)可的報(bào)告;另一家則是加州機(jī)動(dòng)車(chē)管理局(DMV)，他們會(huì)公布年度的自動(dòng)駕駛企業(yè)成績(jī)單，2018年有48家公司提交了報(bào)告，主要針對(duì)過(guò)去一年的自動(dòng)駕駛路測(cè)里程和MPI指標(biāo)進(jìn)行考量。

提及NG的榜單，行業(yè)里認(rèn)可度還是較高的，這個(gè)榜單排名規(guī)則較為復(fù)雜，涉及到公司愿景、發(fā)展策略、合作伙伴、生產(chǎn)策略、技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)、產(chǎn)能、產(chǎn)品質(zhì)量和可靠度等十個(gè)維度，對(duì)每一家參賽玩家進(jìn)行綜合測(cè)評(píng)。所以，最新發(fā)布的NG實(shí)力榜單位中，位置座次發(fā)生較大變化，引發(fā)了熱議。

那么，究竟發(fā)生了哪些變化呢?回顧2018年的NG榜單，在第一軍團(tuán)中，還有戴姆勒-博世聯(lián)盟、大眾集團(tuán)、寶馬-英特爾-菲克聯(lián)盟、雷諾-日產(chǎn)-三菱以及 Aptiv等車(chē)廠，但在2019年的榜單中已經(jīng)滑落到下一個(gè)梯隊(duì)了，第一軍團(tuán)中只剩下Waymo、通用(Cruise)、福特三家。

在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，谷歌Waymo確實(shí)比較領(lǐng)先，還有自己的激光雷達(dá)、視覺(jué)傳感器等硬件協(xié)同，將配件成本降低了一大截。由于動(dòng)手較早，路測(cè)測(cè)試?yán)锍瘫容^領(lǐng)先，且增速很快。此外，Waymo的母公司Alphabet是世界上財(cái)力最雄厚的企業(yè)之一，可以為自動(dòng)駕駛技術(shù)的研發(fā)和落地提供足夠強(qiáng)大的資金上的支持。

另外一個(gè)值得關(guān)注的“逆襲”玩家，是來(lái)自于中國(guó)的百度Apollo，也是中國(guó)企業(yè)中唯一一家入選的。雖然在榜單中，百度Apollo還沒(méi)有與Waymo形成并駕齊驅(qū)的態(tài)勢(shì)，但“階層躍遷”的速度確實(shí)讓人刮目相看。在2017年1月的報(bào)告中，百度Apollo排名靠后一些，隨后的2018年榜單中，提升到了第14位，而最新發(fā)布的實(shí)力榜上，Apollo已經(jīng)處于“競(jìng)爭(zhēng)者”第二陣營(yíng)的中上游位置了，排名第8。

再加一把勁的話，百度Apollo很可能在2020年跳到“領(lǐng)導(dǎo)者”的象限里，與Waymo站到一起。在自動(dòng)駕駛的全球版圖上，已經(jīng)出現(xiàn)了“一進(jìn)一退”的現(xiàn)象，過(guò)去幾年背靠大廠和雄厚資金的車(chē)廠開(kāi)始掉隊(duì)了，比如戴姆勒-博世聯(lián)盟、大眾集團(tuán)、寶馬-英特爾-菲克聯(lián)盟、雷諾-日產(chǎn)-三菱的位置降級(jí)，現(xiàn)代集團(tuán)、豐田、沃爾沃-維寧爾-愛(ài)立信-Zenuity聯(lián)盟的止步不前，讓代表中美科技公司頭牌的Waymo與百度Apollo的進(jìn)步更顯眼了。

實(shí)力測(cè)評(píng)沒(méi)有絕對(duì)權(quán)威，更應(yīng)關(guān)注趨勢(shì)實(shí)際上，任何榜單都無(wú)法做到絕對(duì)的權(quán)威與客觀，尤其是在自動(dòng)駕駛這樣一個(gè)技術(shù)瞬息萬(wàn)變的領(lǐng)域，更是如此。

而新興領(lǐng)域的技術(shù)角逐會(huì)出現(xiàn)兩大現(xiàn)象：一是最初可能是百舸爭(zhēng)流，各家都投入重兵和資金，爭(zhēng)取一個(gè)好的位置，所以我們看到自動(dòng)駕駛領(lǐng)域各家車(chē)廠均有所涉及，科技公司中的主流企業(yè)谷歌、百度、特斯拉、蘋(píng)果、英特爾等紛紛涌入。但高手過(guò)招，一旦處于劣勢(shì)后，就會(huì)選擇止損或?qū)で蟮谌浇Y(jié)盟的方式，部分車(chē)廠已經(jīng)開(kāi)始打退堂鼓;二是處于領(lǐng)先態(tài)勢(shì)的企業(yè)往往會(huì)持續(xù)保持這樣的勢(shì)頭，Waymo一路領(lǐng)先，從去年開(kāi)始占據(jù)第一梯隊(duì)后，就很難被拉下馬了。同樣，百度Apollo身上也表現(xiàn)出了這樣的特質(zhì)。

這表明，對(duì)于行業(yè)里的自動(dòng)駕駛榜單，不要僅僅關(guān)注靜態(tài)的排位，更應(yīng)該發(fā)現(xiàn)“上位者”的黑馬，而原地踏步和掉隊(duì)的企業(yè)，幾乎可以忽略了。

比如之前上榜過(guò)的本田、標(biāo)致雪鐵龍和捷豹路虎等車(chē)廠，已經(jīng)被徹底踢出榜單，成了打醬油的角色;再如，在科技行業(yè)里舉足輕重的蘋(píng)果、特斯拉等，并沒(méi)有表現(xiàn)出與自身匹配的實(shí)力，依然在第三軍團(tuán)里打轉(zhuǎn)。當(dāng)然，這些不差錢(qián)的大佬，不排除會(huì)通過(guò)后期砸錢(qián)收購(gòu)的方式來(lái)謀求上位。

除趨勢(shì)變化外，無(wú)論是NR的年度榜單，還是DMV的年度路測(cè)成績(jī)單，都多多少少存在不夠科學(xué)的問(wèn)題。尤其是DMV的路測(cè)報(bào)告，在最新發(fā)布的2018年年度報(bào)告中，谷歌Waymo的MPI處于領(lǐng)先水平，通用Cruise排在第二位，之后是Zoox、Nuro等，百度Apollo是唯一一家上榜的中國(guó)科技企業(yè)，排在第七位。但其實(shí)，DMV報(bào)告只對(duì)比總里程數(shù)和MPI，安全性、生態(tài)虹吸水平、開(kāi)放程度、量產(chǎn)能力、商業(yè)化進(jìn)展等指標(biāo)都被甩開(kāi)了，結(jié)果自然不夠中立、客觀。

對(duì)比兩份報(bào)告的話，DMV報(bào)告含金量更小，因?yàn)榧又菔枪雀鑇aymo、通用Cruise等美國(guó)自動(dòng)駕駛企業(yè)的“大本營(yíng)”，在開(kāi)放道路測(cè)試的運(yùn)輸、部署和協(xié)調(diào)上，都比其他國(guó)家的企業(yè)有優(yōu)勢(shì)。而且，總里程數(shù)只是模糊指標(biāo)，各家自動(dòng)駕駛廠商選擇的場(chǎng)景、路況、車(chē)路協(xié)同要求差異很大，城市復(fù)雜道路與郊區(qū)道路上表現(xiàn)出來(lái)的MPI數(shù)據(jù)，顯然不是一碼事。

除了榜單，生態(tài)、開(kāi)放、量產(chǎn)決定了加速度對(duì)于自動(dòng)駕駛這樣的可能顛覆整個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈大事，不僅僅是技術(shù)上的革新，更會(huì)改變汽車(chē)消費(fèi)業(yè)態(tài)，顛覆上游配件廠、主機(jī)廠、銷(xiāo)售商構(gòu)建等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈秩序，牽一發(fā)而動(dòng)全身。所以說(shuō)，評(píng)判自動(dòng)駕駛玩家的綜合能力，就不能只看技術(shù)成熟度的指標(biāo)。因?yàn)槟呐履愕募夹g(shù)再先進(jìn)，沒(méi)有產(chǎn)業(yè)鏈上的玩家陪你一起玩，最終也很難掀起多大的波瀾。所以說(shuō)，技術(shù)之外，生態(tài)圈、平臺(tái)開(kāi)放度和量產(chǎn)能力，才最終決定了后半段的加速度。

總體來(lái)看，有著百年歷史的美國(guó)、韓國(guó)等大部分傳統(tǒng)汽車(chē)企業(yè)，大都選擇了單打獨(dú)斗或局部結(jié)盟的路線，突破重圍的可能性不大。而處于領(lǐng)先位置的谷歌Waymo最初開(kāi)放度較大，但近年來(lái)的商業(yè)模式探索有日益封閉的跡象。去年底還有消息稱，本田與Waymo洽談了長(zhǎng)達(dá)三年的合作夭折了，轉(zhuǎn)投到了通用Cruise的陣營(yíng)，原因是Waymo不太愿意與車(chē)廠分享關(guān)鍵技術(shù)。

但通用Cruise可能是一個(gè)例外，目前僅次于谷歌Waymo，NR競(jìng)爭(zhēng)力排行榜得了86.6的高分，只比Waymo少0.1的分值。因?yàn)檐?chē)企擁有幾十年的造車(chē)經(jīng)驗(yàn)，在工業(yè)制造、汽車(chē)核心技術(shù)及產(chǎn)品成熟度打磨上，比科技公司更具優(yōu)勢(shì)?？梢灶A(yù)判，通用Cruise在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的未來(lái)不可小覷。但存在的一點(diǎn)疑問(wèn)是，車(chē)廠能否將過(guò)去的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手團(tuán)結(jié)在一起?相比，在全球自動(dòng)駕駛領(lǐng)域排名靠前的百度Apollo則走了開(kāi)放生態(tài)的路線，合作方覆蓋了福特、戴姆勒、寶馬、北汽、一汽、現(xiàn)代、長(zhǎng)安等主機(jī)廠。業(yè)界也有一種說(shuō)法，百度Apollo更像是汽車(chē)界的安卓系統(tǒng)，有一統(tǒng)江湖的勢(shì)頭。當(dāng)然，這個(gè)說(shuō)辭稍微有一些夸張，畢竟Apollo還遠(yuǎn)沒(méi)有一呼百應(yīng)的實(shí)力，但開(kāi)放度上確實(shí)高很多。

還有一個(gè)指標(biāo)是量產(chǎn)能力。NR報(bào)告權(quán)衡指標(biāo)上專門(mén)有市場(chǎng)策略和生產(chǎn)策略兩個(gè)維度上的考量，就是這個(gè)道理。也就是說(shuō)，即便你的技術(shù)再先進(jìn)，始終處于無(wú)法量產(chǎn)的階段，很容易在下半場(chǎng)的加速戰(zhàn)中卡殼或被超越。Apollo為什么能在國(guó)際上有資格與Waymo、一眾大廠掰手腕，與多年來(lái)持續(xù)推進(jìn)自動(dòng)駕駛車(chē)輛量產(chǎn)有很大關(guān)系。比如去年全球首款L4級(jí)自動(dòng)駕駛巴士阿波龍量產(chǎn)下線，與沃爾沃合作定制L4的乘用車(chē)等動(dòng)作，多少都算是加分項(xiàng)。當(dāng)然，從量產(chǎn)到面向公眾開(kāi)放購(gòu)買(mǎi)，這是兩個(gè)概念。

所以說(shuō)，無(wú)論是NR的榜單，還是DMV的成績(jī)單，用簡(jiǎn)單的排名和數(shù)字，去給尚沒(méi)完全成熟的自動(dòng)駕駛蓋棺論定，本身就容易招致嘩眾取寵的爭(zhēng)議。對(duì)自動(dòng)駕駛的中國(guó)玩家來(lái)說(shuō)，與其爭(zhēng)論孰高孰低，不如踏踏實(shí)實(shí)地推進(jìn)技術(shù)成熟和應(yīng)用落地，在中美這場(chǎng)競(jìng)速中，跑出真正的實(shí)力與水平。