物流行業(yè)既是近年來(lái)中國(guó)商業(yè)迅猛發(fā)展的受益者，更是推動(dòng)中國(guó)商業(yè)模式深化創(chuàng)新與持續(xù)變革的重要驅(qū)動(dòng)力量。

2014年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《物流業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2014—2020年)》，系統(tǒng)地提出物流業(yè)在不同階段的發(fā)展重點(diǎn)、主要任務(wù)和重點(diǎn)工程，并明確了一段時(shí)期內(nèi)物流業(yè)的發(fā)展方向和目標(biāo)。按照黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推進(jìn)“三去一降一補(bǔ)”的決策部署，國(guó)家發(fā)改委等相關(guān)部門(mén)圍繞推進(jìn)物流降本增效促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，出臺(tái)物流業(yè)降本增效實(shí)施方案，啟動(dòng)物流降本增效綜合改革試點(diǎn)等。

2020年，物流產(chǎn)業(yè)的升級(jí)蠢蠢欲動(dòng)。本文主要回顧近兩年影響物流行業(yè)發(fā)展的重大政策和事件，并以此為基礎(chǔ)分析2020年物流業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。

巨頭效應(yīng)明顯，企業(yè)自身業(yè)務(wù)多元化

隨著市場(chǎng)整體增速放緩，經(jīng)歷了高速成長(zhǎng)期的中國(guó)物流行業(yè)將從增量攫取向存量爭(zhēng)奪轉(zhuǎn)變。因此，市場(chǎng)化整合的趨勢(shì)預(yù)計(jì)將愈發(fā)明顯，各物流細(xì)分行業(yè)在汰弱留強(qiáng)的過(guò)程中呈現(xiàn)出明顯的集中度提升態(tài)勢(shì)。

對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化程度較高的快遞行業(yè)來(lái)說(shuō)，行業(yè)集中度顯著提升，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)壁壘顯現(xiàn)，而非頭部玩家面臨被整合或被出清的發(fā)展危機(jī)。與頭部企業(yè)相比而言，中小型快遞企業(yè)面臨行業(yè)價(jià)格走低、市場(chǎng)份額狹小、成本上漲等局面，中小快遞企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中能獲得生存空間也日益縮減。

2019年，各家快遞公司紛紛打響了價(jià)格戰(zhàn)。一些二三線(xiàn)快遞公司紛紛退出市場(chǎng)，物流快遞行業(yè)的市場(chǎng)份額正在不斷向龍頭企業(yè)聚集。同時(shí)，各家大快遞公司隨著規(guī)模的增長(zhǎng)，其規(guī)模帶來(lái)的邊際效益也在不斷降低，頭部快遞企業(yè)成本正在趨同化，未來(lái)大公司之間的價(jià)格戰(zhàn)會(huì)更加殘酷。

目前來(lái)看，我國(guó)物流企業(yè)數(shù)量眾多，行業(yè)市場(chǎng)份額分布分散，集中度低。只有少數(shù)是真正的綜合物流企業(yè)，其余的大部分是單純的貨運(yùn)代理、運(yùn)輸或倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)者。中研網(wǎng)指出，物流行業(yè)既有的粗放增長(zhǎng)和簡(jiǎn)單服務(wù)不可持續(xù)，也無(wú)法在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和改變發(fā)展方式中發(fā)揮基礎(chǔ)性作用。物流行業(yè)或?qū)⑦M(jìn)入一個(gè)兼并收購(gòu)期，利于我國(guó)物流市場(chǎng)結(jié)構(gòu)逐步從分散走向集中，形成“零而不亂、散而有序”的新業(yè)態(tài)。

據(jù)羅蘭貝格預(yù)測(cè)，傳統(tǒng)物流行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域界限正逐漸模糊，多元化已經(jīng)逐步成為領(lǐng)先物流企業(yè)的發(fā)展實(shí)踐。一方面相鄰細(xì)分行業(yè)的多元化將有助于企業(yè)釋放協(xié)同潛力、延伸優(yōu)勢(shì)資源。同時(shí)，多元化也成為物流企業(yè)滿(mǎn)足客戶(hù)一站式物流訴求、尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)的普遍擇。在標(biāo)準(zhǔn)化物流產(chǎn)品領(lǐng)域，快遞與快運(yùn)作為典型的標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)型物流行業(yè)，相關(guān)企業(yè)正在積極跨界發(fā)展。同樣，近年來(lái)領(lǐng)先物流集團(tuán)通過(guò)打造圍繞客戶(hù)的綜合物流解決方案，構(gòu)建包括快遞、重貨、冷鏈、同城即時(shí)配、合同物流、跨境物流等多網(wǎng)并存的綜合物流網(wǎng)絡(luò)。

第三方物流普及，供應(yīng)鏈應(yīng)運(yùn)而生

第三方物流是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)為集中精力搞好主業(yè)，同時(shí)通過(guò)信息系統(tǒng)與物流服務(wù)企業(yè)保持密切聯(lián)系，以達(dá)到對(duì)物流全程的管理和控制的一種物流運(yùn)作與管理方式。隨著下游行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，第三方物流公司開(kāi)始參與到客戶(hù)更多的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，服務(wù)范圍逐漸擴(kuò)展，從合同物流向虛擬生產(chǎn)、物流金融等拓展，升級(jí)為第四方物流，即供應(yīng)鏈物流。

2017年國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見(jiàn)》，將供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用上升為國(guó)家戰(zhàn)略。2018年商務(wù)部等8部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用試點(diǎn)的通知》，再一次鞏固供應(yīng)鏈在我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的戰(zhàn)略性地位?！?018-2023年中國(guó)供應(yīng)鏈管理服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與商業(yè)模式分析報(bào)告》顯示，未來(lái)五年我國(guó)物流及供應(yīng)鏈服務(wù)市場(chǎng)價(jià)值復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在10%左右，到2020年我國(guó)物流及供應(yīng)鏈服務(wù)市場(chǎng)價(jià)值將達(dá)到321萬(wàn)億元，到2023年，市場(chǎng)價(jià)值有望達(dá)到378萬(wàn)億元。

中國(guó)銀河證券研究院交通運(yùn)輸行業(yè)研究員王靖添表示，在“一帶一路”倡議下，供應(yīng)鏈物流等板塊迎來(lái)廣闊空間。供應(yīng)鏈管理的概念在中國(guó)興起時(shí)間較晚，近年來(lái)才涌現(xiàn)出一批供應(yīng)鏈管理企業(yè)。據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2012-2018年供應(yīng)鏈服務(wù)上市公司營(yíng)收同比增速顯著高于A(yíng)股上市公司的平均水平，也高于航空與物流板塊的總體水平，對(duì)于整個(gè)物流行業(yè)的拉動(dòng)作用明顯。

伴隨新一輪產(chǎn)業(yè)革命以及中美貿(mào)易摩擦，全球產(chǎn)業(yè)布局和全球供應(yīng)鏈格局均將發(fā)展重大調(diào)整。作為生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的重要組成，物流業(yè)將在提升制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力方面發(fā)揮更加重要的作用。今年，這種趨勢(shì)將進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)物流業(yè)與制造業(yè)深度聯(lián)動(dòng)融合發(fā)展。對(duì)于物流企業(yè)而言，競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵不再是單純提供物流運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，而是能夠輸出上下游供應(yīng)鏈一體化的解決方案，實(shí)現(xiàn)制造、流通和消費(fèi)的無(wú)縫對(duì)接。培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的全球供應(yīng)鏈體系，將成為物流業(yè)和制造業(yè)深度聯(lián)動(dòng)融合發(fā)展的核心。

冷鏈物流發(fā)展大有可期

去年7月，我國(guó)首次提出實(shí)施城鄉(xiāng)冷鏈物流設(shè)施建設(shè)工程，國(guó)家發(fā)改委、交通運(yùn)輸部、商務(wù)部等有關(guān)部門(mén)也陸續(xù)發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)物流高質(zhì)量發(fā)展促進(jìn)形成強(qiáng)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的意見(jiàn)》、《關(guān)于推動(dòng)農(nóng)商互聯(lián)完善農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈的通知》等政策文件，從不同層面以最高級(jí)別的指導(dǎo)部署推動(dòng)冷鏈物流行業(yè)健康發(fā)展。廣西、廣州、龍巖、洛陽(yáng)等省市也出臺(tái)冷鏈物流政策和規(guī)劃，把發(fā)展冷鏈物流提升到同鄉(xiāng)村振興、精準(zhǔn)扶貧、產(chǎn)業(yè)升級(jí)等息息相關(guān)的層面，在冷鏈用地、建設(shè)資金等方面給予扶持和補(bǔ)貼。

據(jù)中物聯(lián)冷鏈委測(cè)算分析，2019年我國(guó)食品冷鏈物流需求總量預(yù)計(jì)將達(dá)到2.352億噸，同比增長(zhǎng)24.65%。2019年我國(guó)冷鏈物流市場(chǎng)總規(guī)模也預(yù)計(jì)將達(dá)到3391.2億元，同比增長(zhǎng)17.60%。

2019年在冷鏈需求和市場(chǎng)模式不斷變化的背景下，很多企業(yè)積極探索和布局新的市場(chǎng)機(jī)遇。比如，G7和日本丸紅成立合資公司，專(zhuān)注于智能冷鏈車(chē)隊(duì)資產(chǎn)管理服務(wù)。阿里旗下馴鹿冷鏈計(jì)劃在中國(guó)建立50個(gè)大中型專(zhuān)業(yè)生鮮冷鏈倉(cāng)庫(kù)，布局100條生鮮冷鏈運(yùn)輸干線(xiàn)、1000條運(yùn)輸支線(xiàn)及冷鏈短駁。京東物流接連推出了冷鏈運(yùn)輸服務(wù)“京東卡班”、B2B核心產(chǎn)品“冷鏈城配”以及首個(gè)平臺(tái)化產(chǎn)品冷鏈整車(chē)。蘇寧物流宣到2022年將實(shí)現(xiàn)100萬(wàn)平方米冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)。唯捷城配、九曳供應(yīng)鏈、餐北斗、信良記等先后獲得融資，獲得資本市場(chǎng)青睞。

此外，智慧商店、自動(dòng)分揀、智能倉(cāng)儲(chǔ)、新能源汽車(chē)等新技術(shù)、新裝備亦逐步在冷鏈物流行業(yè)推廣應(yīng)用。

放眼未來(lái)，冷鏈物流機(jī)遇廣闊。立足當(dāng)下，冷鏈行業(yè)依然面臨著基礎(chǔ)設(shè)施不平衡矛盾突出、企業(yè)利潤(rùn)空間不斷壓縮等諸多問(wèn)題。中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)崔忠付表示，現(xiàn)階段屬于冷鏈行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的陣痛期，利好政策落地需要時(shí)間，溢出效應(yīng)尚未顯現(xiàn)；市場(chǎng)需求還未全面爆發(fā)，消費(fèi)者冷鏈認(rèn)知仍需培育。所以，企業(yè)一方面需要找準(zhǔn)業(yè)務(wù)定位、修煉提升內(nèi)功，同時(shí)要積極抱團(tuán)取暖，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵抗能力。

科技賦能，智慧物流建設(shè)加快

隨著互聯(lián)網(wǎng)+、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、機(jī)器智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)發(fā)展，智能物流裝備及智能化運(yùn)力、物流供需匹配平臺(tái)、跨界企業(yè)等進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道，現(xiàn)代物流業(yè)正進(jìn)入一個(gè)由技術(shù)驅(qū)動(dòng)的智慧物流時(shí)代。

德勤中國(guó)物流與交通行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)合伙人宋旭軍指出，互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下，物流行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，改變了物流行業(yè)原有的市場(chǎng)環(huán)境與業(yè)務(wù)流程，推動(dòng)出現(xiàn)了一批新的物流商業(yè)模式和運(yùn)營(yíng)模式，比如車(chē)貨匹配，眾包運(yùn)力，多式聯(lián)運(yùn)等?；A(chǔ)運(yùn)輸條件的完善及信息化的進(jìn)一步提升，激發(fā)了多式聯(lián)運(yùn)模式和綜合供應(yīng)鏈服務(wù)的快速發(fā)展。新的物流運(yùn)作模式正在形成，與之相適應(yīng)的智慧物流也就呈現(xiàn)出了快速的增長(zhǎng)。

目前我國(guó)智能化物流系統(tǒng)平均滲透率達(dá)20%，整個(gè)智慧物流行業(yè)進(jìn)入發(fā)展成長(zhǎng)期，智能物流設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2022年倉(cāng)儲(chǔ)智能化設(shè)備及智能物流配送設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模都將超千億元。而5G技術(shù)在物流倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、配送各個(gè)環(huán)節(jié)的落地應(yīng)用將推動(dòng)智能物流時(shí)代的到來(lái)。

除資本市場(chǎng)外，越來(lái)越多的物流巨頭以物流科技產(chǎn)業(yè)基金、集團(tuán)研發(fā)投入等形式加緊布局智慧物流，其背后是對(duì)智慧科技驅(qū)動(dòng)行業(yè)降本增效的高度期待。在倉(cāng)儲(chǔ)智能化設(shè)備方面，積極建設(shè)智能化倉(cāng)庫(kù)，重點(diǎn)聚焦搬運(yùn)、揀選和分揀、碼垛機(jī)器人以及自動(dòng)揀選及皮帶輸送搬運(yùn)機(jī)器人研發(fā)；在智能物流配送設(shè)備研發(fā)方面，重點(diǎn)生產(chǎn)研發(fā)無(wú)人機(jī)、送貨機(jī)器人、智能柜等最后一公里智能化配送設(shè)備。

億歐認(rèn)為，中國(guó)物流行業(yè)將在未來(lái)進(jìn)入全方位無(wú)人化的時(shí)代，整個(gè)物流生態(tài)圈將呈現(xiàn)出融合與共享的趨勢(shì)，無(wú)論是倉(cāng)運(yùn)配企業(yè)，還是平臺(tái)型企業(yè)，都應(yīng)有意識(shí)地與其他企業(yè)達(dá)成合作。